阿里云AI算力和存储产品最高涨价34%
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【阿里云AI算力和存储产品最高涨价34%】《科创板日报》18日讯，阿里云官网发布公告，因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％。其中，平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34%，文件存储产品CPFS（智算版）上涨30%。据知情人士透露，此轮涨价另一个重要原因是“Token调用量暴涨”。阿里云的MaaS业务百炼在今年1-3月创下了历史最高增速。阿里云正在将紧缺的A ...
【阿里云AI算力和存储产品最高涨价34%】《科创板日报》18日讯，阿里云官网发布公告，因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％。其中，平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34%，文件存储产品CPFS（智算版）上涨30%。据知情人士透露，此轮涨价另一个重要原因是“Token调用量暴涨”。阿里云的MaaS业务百炼在今年1-3月创下了历史最高增速。阿里云正在将紧缺的AI算力资源向Token业务倾斜。
阿里云此次大幅提价，核心逻辑在于AI算力供需失衡加剧。随着OpenClaw、Coding Plan等AI应用爆发，Token调用量激增，导致算力资源极度紧缺。这直接验证了算力租赁赛道的景气度，头部云厂商的提价行为往往预示着行业整体价格中枢的上移，利好具备稳定算力供给和成本控制能力的A股算力租赁公司。
💡 赛道机会分析
- 价格传导效应：阿里云作为行业龙头，其提价行为具有风向标意义。这预示着算力租赁行业可能结束“价格战”，进入“量价齐升”的盈利修复周期。具备规模优势的租赁商有望跟随提价，改善毛利率。
- 国产算力替代：平头哥真武810E等国产算力卡涨价，反映出国产算力在供应链紧张背景下的稀缺性。在英伟达高端芯片供应受限的背景下，国产算力产业链（如华为昇腾、海光等）有望承接更多溢出需求。
🎯 A股核心标的分析
1. 利通电子 (603629)
- 核心亮点：A股纯算力出租规模领先的标的，采用“自有+转租”轻重结合模式。其液冷算力集群技术领先，PUE低至1.08，电力成本较行业平均低20%，具备极强的成本控制能力。
- 业务数据：可调度AI算力规模已超29000P，并实现全量对外出租。2026年一季度算力利用率持续保持在95%以上，单P月租金高达3.5-4万元，毛利率超过60%。
2. 中贝通信 (603220)
- 核心亮点：国内首批突破万P级算力规模的企业，与华为、新华三深度合作，算网一体优势显著。公司规划建设11000P算力集群，芯片来源与超聚变等国产化路径厂商紧密绑定。
- 业务数据：2025年算力租赁业务营收占比已达35%，同比暴增250%。2026年二季度新建的万卡级智算中心将陆续投产，产能释放节奏清晰。
3. 鸿博股份 (002229)
- 核心亮点：英伟达生态核心伙伴，北京智算中心拥有高端GPU集群，聚焦AI训练场景。是国内唯一与英伟达达成深度绑定的算力服务商，拥有英伟达DGX解决方案独家授权。
- 业务数据：2025年Q4算力租赁业务营收同比增300%+，北京智算中心二期项目已启动。H200芯片优先供货份额不低于30%，芯片渠道壁垒难以复制。
4. 润泽科技 (300442)
- 核心亮点：算力租赁绝对龙头，深度绑定字节跳动，智算中心上架率超90%。廊坊超算枢纽+全国布局，液冷领先、PUE低、成本优势显著。
- 业务数据：2025年归母净利预增179%-196%；总市值约1690亿，机构重仓，确定性强。2025年算力租赁业务营收达45亿元，同比增180%。
5. 拓维信息 (002261)
- 核心亮点：华为昇腾AI服务器核心，基于昇腾提供算力租赁，覆盖政务、教育、医疗，是国产算力技术路线替代进程中的核心载体。
- 业务数据：2025年Q3算力租赁营收同比+220%，毛利率38%。湘江鲲鹏年产能10万台，2025年新签超80亿。
⚠️ 风险提示
- 芯片供应风险：英伟达高端芯片出口管制政策存在不确定性，可能影响部分依赖进口芯片的算力租赁商产能扩张。
- 价格战风险：若行业新增供给过快，或下游需求不及预期，可能导致行业价格战复燃，侵蚀利润空间。
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