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大摩大中华区半导体 WFE 深度|国产设备强势延续:2028 年 TAM 近 690 亿美元,内存扩产 + MATCH 法案倒逼替代加速中国 ...
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AI4S 板块三重催化再确认|从 "写代码" 到 "做药":继 AI Coding 后下一个万亿级 AI 应用寻找下一个 AI coding ...
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摩根大通 PCB/CCL 研报深度解读|CPO 担忧过度,NPO 才是正向驱动力,背板对冲远期风险市场在怕什么?CPO 会干掉高端覆铜板。摩 ...
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复合氧化锆|望迎类 "六氟化钨" 时刻:出口管制反向卡脖子,国产替代加速从东曹断供苹果手表氧化锆,到中国氧化钇对日出口接近归零 —— 锆材料 ...
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9.15 晚间产业热点复盘|五个方向谁的机会更大?PCB/CCL 涨价链条确定性最强复盘 9 月 15 日盘中热议的五大方向 —— 风电、半 ...
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东曹断供电子级氧化锆|Apple Watch 供应链震动,粉体厂商直接受益一、核心事件东曹(Tosoh)断供 Apple Watch 电子级 ...
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绿电方向补充|算电协同国家方案下,算力与绿电深度绑定:运营商 + 储能配套双主线一、核心观点结合最新算力网政策(算力基地必须配套储能消纳新能 ...
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光纤赛道深度梳理|"光纤到 GPU" 需求切换 + 运营商集采提价 + 全球产能争夺:利润池重开,5 大核心公司解析一、核心观点与行业变革三 ...
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算力网国家方案落地|1590→9800 EFLOPS(5 年再造 5 个东数西算):液冷 / 国产芯片 / 算电协同三重刚性要求,资金抢筹光 ...
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光互连板块后续催化跟踪|大光带动整体走强:业绩验证 + OCP 叙事切换 + 2028 指引上修一、核心观点与三大催化光博会(CIOE)结束 ...