2025/12/21周末舆情热度（附：图解各热点题材概念）
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① 商业航天核心逻辑：SpaceX确认计划于2026年完成IPO，市场关注度提升；国内南京导航集体失灵事件，凸显加强卫星星座建设与抗干扰技术的紧迫性，加速行业自主发展。核心企业：顺灏股份、银邦股份、再升科技、华力创通、航天电子、乾照光电、西部材料。② 国产替代/光刻机核心逻辑：“十五五”规划强调科技自立自强，设备材料国产替代加速；据外媒报道，国产EUV光刻机在深圳测试，产业链发展有望进一步提速 ...
① 商业航天
- 核心逻辑：SpaceX确认计划于2026年完成IPO，市场关注度提升；国内南京导航集体失灵事件，凸显加强卫星星座建设与抗干扰技术的紧迫性，加速行业自主发展。
- 核心企业：顺灏股份、银邦股份、再升科技、华力创通、航天电子、乾照光电、西部材料。
② 国产替代/光刻机
- 核心逻辑：“十五五”规划强调科技自立自强，设备材料国产替代加速；据外媒报道，国产EUV光刻机在深圳测试，产业链发展有望进一步提速。
- 核心企业：利和兴、奥普光电、电气风电、新莱应材、张江高科、摩尔线程、寒武纪。
③ 大消费
- 核心逻辑：商务部再次强调大力提振消费，将扩大优质商品与服务供给、释放服务消费潜力作为工作重点，推动消费市场持续复苏。
- 核心企业：万事利、百大集团、九牧王、庄园牧场、上海九百、西王食品、新华都、海南发展。
④ 泛AI
- 核心逻辑：智谱华章披露招股书，拟赴港冲刺“全球大模型第一股”；蚂蚁集团旗下AI健康应用“蚂蚁阿福”发布后下载量激增，AI应用落地与商业化进程受关注。
- 核心企业：利和兴、银邦股份、长盈精密、万事利、航宇微、华力创通、英维克（泛AI）；鹭燕医药、佛慈制药、海南海药、华人健康、美年健康（蚂蚁阿福）。
⑤ 无人驾驶/高压快充
- 核心逻辑：小米汽车获得L3级自动驾驶路测牌照；发改委等四部门发布文件推动大功率充电设施建设，明确到2027年底力争全国超10万台，政策与产业进展共同驱动。
- 核心企业：浙江世宝、利和兴、华力创通、路畅科技、索菱股份、万集科技、威帝股份、豪恩汽电。
⑥ 机器人
- 核心逻辑：宇树机器人亮相王力宏演唱会引发关注，马斯克公开称赞；产业层面人形机器人量产路径趋于清晰，机构建议关注产业链布局机会。
- 核心企业：长盈精密、利和兴、广宇集团、大连重工、科森科技、国机精工、品茗股份。
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