2025/12/18全球市场早报
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市场概述AI担忧情绪重燃，甲骨文百亿美元数据中心融资受阻消息拖累科技股，美股全线下跌。纳指跌近2%，标普500与道指连续四日收跌。英伟达跌近4%，甲骨文跌超5%，CoreWeave跌超7%。特斯拉跌超4%，从历史高位回落。美光财报亮眼，盘后一度大涨9%。美元指数结束两连跌，原油因地缘风险反弹超2%，脱离四年低位。黄金、白银强势上涨。A股创业板大涨超3%，沐曦股份上市首日暴涨近700%，算力硬件板块 ...
市场概述
AI担忧情绪重燃，甲骨文百亿美元数据中心融资受阻消息拖累科技股，美股全线下跌。纳指跌近2%，标普500与道指连续四日收跌。英伟达跌近4%，甲骨文跌超5%，CoreWeave跌超7%。特斯拉跌超4%，从历史高位回落。美光财报亮眼，盘后一度大涨9%。美元指数结束两连跌，原油因地缘风险反弹超2%，脱离四年低位。黄金、白银强势上涨。A股创业板大涨超3%，沐曦股份上市首日暴涨近700%，算力硬件板块爆发。
要闻
- 美联储理事沃勒表示仍有降息空间但无需急于行动，财长贝森特力挺哈塞特出任美联储主席。
- 地缘政治风险升温，特朗普政府出动舰队封锁委内瑞拉受制裁油轮，威胁对俄新制裁，推动油价反弹。
- 甲骨文百亿美元数据中心融资传受阻，Blue Owl退出，其信用违约互换（CDS）价格创2009年以来新高。
- 美光业绩与指引超预期，并上调资本支出至200亿美元，预警存储芯片短缺将持续至2026年之后。
- AI模型竞争白热化：谷歌发布更高效的Gemini 3 Flash模型；小米发布新模型；MiniMax和智谱AI通过港交所聆讯。
- “中国版英伟达”受热捧，沐曦股份科创板上市首日暴涨近700%，市值逼近摩尔线程。
- 中金公司吸收合并东兴、信达证券方案落地，换股价定为36.91元/股，将于周四复牌。
市场收报
欧美股市：
- 标普500跌1.16%，报6721.43点
- 道指跌0.47%，报47885.97点
- 纳指跌1.81%，报22693.32点
A股：
- 上证指数涨1.19%，报3870.28点
- 深证成指涨2.40%，报13224.51点
- 创业板指涨3.39%，报3175.91点
商品：
- COMEX黄金期货涨0.96%，报4374.00美元/盎司
- COMEX白银期货涨5.19%，报66.610美元/盎司
- WTI原油期货涨1.21%，报55.94美元/桶
行业/概念
- 变压器：美国AI算力扩张受“缺电”制约，变压器交货周期大幅延长，中国变压器企业凭借产业链优势有望填补市场缺口。
- 脑机接口：国内第二例侵入式脑机接口临床试验实现从二维控制到三维交互的重大突破，并获全球首张治疗成瘾类疾病产品注册证。
- 端侧AI：字节跳动火山引擎FORCE大会将召开，豆包大模型新成员发布，近百款AI硬件亮相，预示端侧AI应用爆发。
- 钠离子电池：宁德时代宣布钠离子动力电池将于本月量产，能量密度达175Wh/kg，实现从“被动防御”到“本质安全”的跨越。
- 大飞机/维修：海南自贸港政策红利释放，飞机维修产业迎发展机遇，维修成本可节省10%-15%，未来三年业务已排满。
- 机器人：全球首款主打情感交互的人形机器人“爱湫-AIQ”发布，依托“情感-语言-动作”大模型，实现情绪感知与交互。
- 磷肥：行业协会召开保供稳价会议，建议磷肥企业在2026年8月前不安排出口，以增加国内市场供应，稳定春耕用肥。
- 硬盘（HDD）：机械硬盘（HDD）市场四季度合约价环比上涨约4%，创8个季度最大涨幅，国产化迁移与数据存储可靠性担忧提振需求。
- 卫星互联网：英国批准手机直连卫星新监管框架，助推技术向消费端普及，国产手机卫星直连功能已进入普及期。
今日要闻前瞻
- 中国11月Swift人民币全球支付占比
- 美国11月CPI数据
- 美国上周首申失业金人数
- 海南自由贸易港全岛封关运作正式启动
- 欧洲央行、英国央行公布利率决议
- 字节跳动火山引擎FORCE原动力大会
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