豆包AI端侧生态崛起，这些供应链龙头将受益
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核心内容事件重要性：2025火山引擎FORCE原动力大会将于12月18日（明天）正式召开，被定位为“国内AI领域年底最大事件”；本次大会聚焦“AI+消费”主题，将集中展示上百款AI硬件产品，凸显端侧AI在消费电子、智能终端等场景的落地加速。核心看点——豆包AI端侧生态：火山引擎旗下豆包大模型正全面向端侧部署，推动“云-边-端”协同；端侧AI需依赖低功耗芯片、通信模组、边缘计算平台等硬件支撑，相关供 ...
核心内容
事件重要性：
- 2025火山引擎FORCE原动力大会将于12月18日（明天）正式召开，被定位为“国内AI领域年底最大事件”；
- 本次大会聚焦“AI+消费”主题，将集中展示上百款AI硬件产品，凸显端侧AI在消费电子、智能终端等场景的落地加速。
核心看点——豆包AI端侧生态：
- 火山引擎旗下豆包大模型正全面向端侧部署，推动“云-边-端”协同；
- 端侧AI需依赖低功耗芯片、通信模组、边缘计算平台等硬件支撑，相关供应链企业迎来催化。
投资主线明确：
- 聚焦端侧AI芯片与模组供应商，优先选择已进入豆包/字节生态、具备量产交付能力的标的。
豆包AI端侧核心受益标的
博通集成
- 核心逻辑：国内领先的无线连接芯片（蓝牙/Wi-Fi）厂商，产品广泛用于TWS耳机、智能家居等AIoT终端；
- 端侧AI适配：新一代低功耗SoC支持本地语音唤醒与简单推理，可作为豆包AI语音助手的前端入口；
- 客户协同：已进入小米、华为、OPPO等消费电子供应链，具备快速导入字节生态的能力。
润欣科技
- 核心角色：AI芯片分销与解决方案平台，代理高通、瑞萨、思佳讯等国际大厂芯片；
- 端侧布局：提供基于高通QCS系列的AI语音/视觉模组，用于智能音箱、机器人等场景；
- 生态绑定：此前联合火山引擎发布AI语音玩具，深度参与字节硬件生态构建。
广和通
- 技术优势：全球领先的无线通信模组（5G/Cat.1/NB-IoT）供应商；
- AI+通信融合：推出AIoT模组（如FG170系列），集成NPU，支持边缘AI推理；
- 应用场景：可赋能豆包AI在车载、工业、零售等端侧设备的联网与智能交互。
乐鑫科技
- 核心产品：ESP32系列Wi-Fi+蓝牙双模MCU，全球出货超10亿颗；
- 端侧AI能力：ESP32-S3/N8R8内置Vector指令集，支持TensorFlow Lite Micro，可运行轻量级AI模型；
- 开发者生态：开源社区活跃，是低成本AIoT开发首选平台，有望成为豆包轻量化Agent的载体。
利尔达
- 业务定位：物联网模组+解决方案商，提供5G、LoRa、Wi-Fi 6模组及边缘计算网关；
- 端侧协同：与阿里平头哥、瑞芯微合作开发AI边缘盒子，支持本地语音识别与图像处理；
- 北交所稀缺标的：作为少有的AIoT硬件平台型公司，若接入豆包生态，估值有望重估。
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