谷歌AI布局加速，这些A股公司深度受益
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一、行业认知谷歌作为全球领先的科技企业，正加速在人工智能、云计算、数据中心和AI硬件等领域的布局。其自研的TPU（张量处理单元）、OCS（Optical Computing Switch）光交换机、M9服务器材料及液冷散热系统等核心技术推动AI算力基础设施升级，带动产业链上下游企业深度参与。随着谷歌AI大模型（如Gemini）的落地与数据中心扩建，对高性能光模块、PCB、电源、电感、散热等组件需求 ...
一、行业认知
谷歌作为全球领先的科技企业，正加速在人工智能、云计算、数据中心和AI硬件等领域的布局。其自研的TPU（张量处理单元）、OCS（Optical Computing Switch）光交换机、M9服务器材料及液冷散热系统等核心技术推动AI算力基础设施升级，带动产业链上下游企业深度参与。随着谷歌AI大模型（如Gemini）的落地与数据中心扩建，对高性能光模块、PCB、电源、电感、散热等组件需求持续增长。国内相关企业通过技术突破与供应链合作，逐步切入谷歌生态，成为全球AI算力产业链的重要参与者。
二、产业链及上市公司梳理
1. OCS（光交换机）
- 赛微电子：瑞典Silex（公司参股45.24%）于2023年收到某客户发出的批量采购订单，进行MEMS-OCS的商业化规模量产；网传该客户为谷歌。
- 腾景科技：谷歌OCS交换机的核心光学器件供应商，业务收入占比已达28%。
- 光库科技：2025年6月份并购的武汉捷普工厂，是过去谷歌OCS交换机方案的独家代工厂商。
- 德科立：谷歌10台OCS样机订单预计2025年底前交付完毕，单价25万美元/台。
- 炬光科技：二维microlens微透镜阵列，276通道*1美金。
- 太辰光：FAU单机1000美金给康宁，间接供应google。
- 福晶科技：谷歌MEMS方案和Cohr的液晶方案都需要使用钒酸钇晶体及器件，特别是液晶方案单价价值量接近10万，法拉第旋片被Cohr占据，公司在钒酸钇晶体和法拉第旋片耕耘多年。
- 凌云光：公司代理（Huber+Suhner/Polatis中国代理商）的OCS产品属于压电陶瓷技术路线，公司与谷歌基于OCS业务没有直接的交流与合作。
2. 光模块
- 中际旭创：供货谷歌800G光模块份额A股第一，2025年谷歌光模块采购量约350万只，中际旭创占其采购份额的70%。
- 新易盛：供货谷歌800G光模块份额A股第二，2025年首次切入谷歌800G供应链。
- 长芯博创：800G硅光模块已通过谷歌多轮验证，计划2025年第三季度量产，预计年出货量超50万只。
- 特发信息：2024年在谷歌体内MPO份额10%。
- 鼎通科技：供货谷歌MPO份额10%。
- 长飞光纤：供货谷歌光纤份额60%，A股第一。
- 亨通光电：间接供货谷歌光纤。
- 烽火通信：间接供货谷歌光纤。
- 长芯博创：通过其子公司长芯盛和安费诺间接向谷歌供货光纤产品。
3. PCB
- 沪电股份：供货谷歌PCB份额A股第一，谷歌TPU PCB的核心供应商，在谷歌TPU供应商中占比约30%，仅次于ISU的40%。
- 中富电路：为谷歌TPU供电源解决方案直流电源转换模块，是谷歌TPU电源模块PCB的核心供应商。
- 胜宏科技：谷歌V7大份额一供。
4. 液冷散热
- 英维克：公司推出基于谷歌Deschutes 5 CDU规格的CDU产品，同时展示26MW全链路液冷案例，支持超过2.6万台液冷节点部署。
5. AI服务器测试
- 博杰股份：AI服务器测试业务客户为谷歌。
6. M9材料
- 东材科技：谷歌TPU从M8材料升级M9材料，其新一代CCL主力供应商由松下改为台光；公司是台光核心高速碳氢+PPO树脂主力供应商。
7. 电感
- 铂科新材：供应电感。
8. 电源
- 麦格米特：通过施耐德间接供货谷歌电源产品。
- 新雷能：成功切入谷歌TPU（V7）电源供应链；与ADI合作的电源模块已进入谷歌TPU服务器量产阶段，目前整体意向订单超过5亿美金。
- 欧陆通：此前送样谷歌，有望实质性突破拿到code。
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