乌克兰和平计划引变革，基建与能源机遇浮现
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乌克兰总统泽连斯基就解决俄乌冲突的“和平计划”表示，该计划不会令所有人满意，其中必然包含各种妥协，但任何妥协都必须建立在公平基础之上。他强调，计划必须尽可能公正且切实有效，不能仅是一纸空文，并需确保签署后俄罗斯无法对乌克兰发动新的军事行动。此外，泽连斯基在柏林会晤美国特使前夕表示，乌克兰已放弃加入北约的目标，以此换取西方的安全保障，作为结束冲突的妥协方案。这一举措标志着乌克兰的重大立场转变。一、行 ...
乌克兰总统泽连斯基就解决俄乌冲突的“和平计划”表示，该计划不会令所有人满意，其中必然包含各种妥协，但任何妥协都必须建立在公平基础之上。他强调，计划必须尽可能公正且切实有效，不能仅是一纸空文，并需确保签署后俄罗斯无法对乌克兰发动新的军事行动。
此外，泽连斯基在柏林会晤美国特使前夕表示，乌克兰已放弃加入北约的目标，以此换取西方的安全保障，作为结束冲突的妥协方案。这一举措标志着乌克兰的重大立场转变。
一、行业认知
俄乌重建是未来全球基建与能源领域的重要投资方向。随着俄乌冲突持续，乌克兰基础设施损毁严重，战后重建需求将带来大规模工程、设备、电力能源及排雷等领域的市场机会。中国企业在海外基建、能源、机械制造等领域具备较强竞争力，部分企业已在俄罗斯和乌克兰市场布局多年，拥有技术积累与项目经验。若冲突缓和或结束，相关企业有望切入重建产业链，尤其在钢铁、水泥、电力、排雷机器人等细分领域具备潜在承接能力。
二、产业链及上市公司梳理
1. 基础建设
- 中钢国际：在乌项目因战争原因暂缓，在乌的钢铁业务领域具有优势，曾建设乌克兰规模最大的带式烧结机球团项目。
- 中工国际：暂无在乌执行项目，曾签约乌克兰生物质发电厂建设项目成功签约。
- 中材国际：国际水泥工程龙头，曾承建乌克兰熟料水泥项目，在俄乌业务较小。
- 北方国际：公司在乌克兰没有项目，无实质利润带来，曾经进行过市场开发。
- 南方路机：公司地处福建，公司的产品较早就出口至俄罗斯及乌克兰等泛俄地区。
- 中油工程：能源工程服务商，乌克兰暂无开展业务。
- 苏交科：战前在乌当地市场有着稳定的项目，设计咨询业务优势突出。
- 中国电建：曾经在乌克兰能源电力投资领域有较大投资。
- 中国铁建：乌克兰有机构，如果战后重建会逐步恢复。
- 中国中铁：之前在乌克兰分公司有少量业务。
- 西部建设：中国大陆外营收占比1%，乌克兰暂无开展业务。
- 北新路桥：新疆国资委旗下，海外有着丰富承揽工程经验，乌克兰暂无开展业务。
- 新疆交建：曾参与乌克兰公路改造项目，后项目因设计问题终止。
- 中铁装配：中国中铁旗下，曾在乌克兰有建设工程施工项目。
2. 设备
- 贝肯能源：2024年乌克兰营收占比8.2%，同年处置了乌克兰子公司；2025年3月互动称，将以轻资产运营模式继续深耕乌克兰市场。
- 山推股份：公司在俄罗斯和乌克兰两国挖、推、装、道及配件等全系列产品均有销售。
- 中曼石油：曾2018年与乌克兰签署钻井设备项目合同。
- 濮耐股份：乌克兰和俄罗斯在冲突前均是公司海外销售的头部市场区域，如果俄乌冲突结束，预计对公司海外销售产生积极影响。
- 石化机械：曾2016年与乌克兰石油公司寻求实质性的合作。
3. 电力/能源
- 德业股份：2024年业绩增长原因为，乌克兰市场则由于地缘政治影响而侧重用电的刚性需求，因此市场需求持续增长。
- 龙源电力：2023年乌克兰尤日内风电项目完成发电量20.4万兆瓦时。
4. 排雷
- 山河智能：军工产品包括无人排雷车。
- 徐工机械：子公司徐工道金消化吸收了扫雷机器人的技术并进行国产化改进提升。
- 晶品特装：扫雷机器人等已大量应用。
- 中电鑫龙：公司有排爆机器人。
- 北交所：铁拓机械，公司马德里商标国际注册保护国别包括俄罗斯、乌克兰。
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