2025/12/12全球市场早报
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市场概述市场情绪因科技股财报分化而喜忧参半。甲骨文疲软的云业务与巨额资本支出计划重燃市场担忧，股价重挫近11%，并拖累纳指收跌。然而，在美联储鸽派立场的持续提振下，道指与小盘股指数仍创下历史新高。科技巨头内部分化，OpenAI推出GPT-5.2模型，加剧竞争，谷歌跌2.43%；博通财报后盘后转跌。债市与汇市方面，美债收益率小幅上涨，美元指数继续走弱，离岸人民币升破7.05，创年内新高。加密货币先跌 ...
市场概述
市场情绪因科技股财报分化而喜忧参半。甲骨文疲软的云业务与巨额资本支出计划重燃市场担忧，股价重挫近11%，并拖累纳指收跌。然而，在美联储鸽派立场的持续提振下，道指与小盘股指数仍创下历史新高。科技巨头内部分化，OpenAI推出GPT-5.2模型，加剧竞争，谷歌跌2.43%；博通财报后盘后转跌。
债市与汇市方面，美债收益率小幅上涨，美元指数继续走弱，离岸人民币升破7.05，创年内新高。加密货币先跌后反弹，黄金、白银强势上涨，白银再创历史新高；原油价格下跌超3%。
A股市场三大指数回调，北证50逆势大涨，商业航天、房地产板块表现分化；港股科技股走低。
要闻
- 中央经济工作会议定调明年政策：将继续实施适度宽松的货币政策，灵活运用降准降息等工具，着力稳定房地产市场，深入实施提振消费专项行动。
- 美国就业数据意外波动：上周首申失业金人数创2020年来最大增幅，但续请人数降至八个月低点，显示劳动力市场结构复杂。
- 博通财报显示AI芯片收入加速增长74%，但积压订单逊色且警告利润率收窄，股价盘后转跌。
- OpenAI发布GPT-5.2模型迎战谷歌，Altman称其在智能体编码方面超越人类专家，并预示1月解除“红色警报”。
- 微软宣布将于周五揭晓“下一代”Agentic AI模型。
- 迪士尼向OpenAI投资10亿美元，并授权Sora使用其标志性角色。
- 台积电计划明年将CoWoS先进封装月产能提升至12.7万片，英伟达将包揽过半。
- 市场对美联储后续降息预期升温，摩根士丹利与花旗均预期1月可能再次降息。
市场收报
- 美股：标普500涨0.21%，道指涨1.34%创历史新高，纳指跌0.26%
- A股：沪指跌0.70%，深成指跌1.27%，创业板指跌1.41%
- 商品：黄金涨2.01%，白银涨4.92%再创新高，原油跌约1.5%
- 汇市：离岸人民币升破7.05，创年内新高
行业/概念
- 统一大市场：中央经济工作会议提出制定全国统一大市场建设条例，深入整治“内卷式”竞争，旨在释放制度与效率红利。
- 机器人：北京人形机器人创新中心发布全国首个全自主无人化导览解决方案，推动机器人向智能化、场景化落地。
- 通信：华为、支付宝、中移互联网携手开启“通话即服务”时代，推动5G新通话向智能化、服务化演进。
- 无人机：我国“九天”大型通用无人机首飞成功，具备大载重、高航程优势，定位为无人蜂群母机，技术代际领先。
- 存储芯片：NAND闪存缺货加剧，渠道SSD价格四季度普遍上涨150%，原厂报价月涨幅近50%，行业高景气度持续。
- 可控核聚变：国内多个聚变项目预计年内启动招标，产业进入密集投入期，海外政策与资本开支同步加大。
- 钨：钨系列产品价格持续上涨，全球供应偏紧而下游硬质合金、光伏钨丝等需求增长，支撑价格高位运行。
今日要闻前瞻
- 芝加哥、克利夫兰、费城联储主席发表讲话
- 德国、法国公布11月CPI数据
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