传日本断供光刻胶，中国加速自主替代进程
⚠️ 风险提示：本站内容来源于互联网，不代表平台观点，请独立判断和决策，市场有风险，据此操作风险自担。
近日有媒体报道称，日本可能自本月中旬起已全面停止向中国出口光刻胶，该消息虽未获官方证实，但已在两国业界广泛流传。中国人民大学经济学院教授黄卫平对此表示，若消息属实，短期内将对中国芯片制造业构成挑战，但长远来看，外部压力有望加速中国在光刻胶等关键材料领域的自主研发进程。一、树脂成本占比50%相关个股彤程新材：公司光刻胶树脂方面，2024年已实现量产 IBOC-PHS、EVE-PHS、ESCAP、Te ...
近日有媒体报道称，日本可能自本月中旬起已全面停止向中国出口光刻胶，该消息虽未获官方证实，但已在两国业界广泛流传。中国人民大学经济学院教授黄卫平对此表示，若消息属实，短期内将对中国芯片制造业构成挑战，但长远来看，外部压力有望加速中国在光刻胶等关键材料领域的自主研发进程。
一、树脂成本占比50%相关个股
- 彤程新材：公司光刻胶树脂方面，2024年已实现量产 IBOC-PHS、EVE-PHS、ESCAP、Terpolymer等多系列PIPS树脂。
- 八亿时空：公司自研的半导体光刻胶用酚醛树脂、特种单体封装用酚醛树脂等处于送样测试阶段。
- 兴业股份：公司研发的半导体光刻胶用酚醛树脂、特种单体封装用酚醛树脂等处于送样测试阶段。
- 圣泉集团：显示面板用FPP 100光刻胶、芯片封装用T 300光刻胶、GPP用GR-1082光刻胶等系列产品。
- 亚威股份：威尔莎材（公司持股10.54%）专注于研发生产ArF/ArF光刻胶主材料，包括光引发剂、BARC层树脂Resin、PHS树脂等。
- 久日新材：微芯新材（公司持股7.17%）有KrF光刻胶树脂产品。
- 泰和科技：公司的酚醛树脂是配套G线和i线光刻胶。
二、单体成本占比35%相关个股
- 联合化学：公司半导体光刻胶单体项目目前年产200吨，一期规划投产时间2026年4月。
- 万润股份：公司半导体光刻胶材料已实现销售的产品包括光刻胶单体、光刻胶树脂、光致产酸剂以及半导体精细化学品添加剂。
- 瑞联新材：公司半导体光刻胶单体，已有多个产品量产，多数为ArF级别，也有KrF级别，EUV级别中试通过验证，并且有百公斤级的销售。
- 久日新材（同上）：A股产能第一，2.28万吨/年。
- 强力新材：A股产能第二，1.6万吨/年。
- 扬帆新材：A股产能第三，0.8万吨/年。
- 国明科技：产能0.5万吨/年。
- 湖北宜化：参股公司湖北省宜新新材料产能40吨/年。
- 新瀚新材：公司光引发剂产品（TFP产品）暂未应用于光刻胶领域。
- 华软科技：公司现有光引发剂产品小批量生产销售。
- 飞凯材料：TMO产品已量产且供货稳定。
- 康达新材：拟投资建设“半导体光刻胶核心材料光引发剂技术研究和产业化项目”。
- 盛剑科技：半导体显示光刻胶剥离液和蚀刻液。
三、溶剂及配套试剂
- 四川股份：公司PMA产品的产能为5万吨/年。
- 西陇科学：光刻胶配套的试剂如剥离液、显影液、蚀刻液、清洗液。
- 兴欣新材：公司的N-羟乙基哌嗪、N,N-二甲基丙酰胺等产品在电子化学品行业主要是LCD/OLED面板光刻胶剥离液的组成成分。
- 红宝丽：公司异丙醇胺产品作为表面活性剂具有很好的清洗功效。
- 格林达：公司产品显影液属于光刻胶配套产品。
- 鼎龙科技：公司目前生产多种聚酰亚胺单体，包括光敏性聚酰亚胺(PSPI)单体。
- 阳谷华泰：源米科技现有聚酰亚胺涂层产能100吨、聚酰亚胺液晶取向剂产能300吨，目前碳米科技在积极配合客户验证及发包工作。
- 华懋科技：东阳华芯的“年产6000吨光敏材料新建项目”规划产品包括半导体用光敏性聚酰亚胺(PSPI)。
- 广信材料：公司PSPI产品尚未实现批量销售。
四、光敏性聚酰亚胺PSPI
- 八亿时空：公司现研发的PSPI光刻胶材料适用于AMOLED屏，可应用于折叠屏的生产过程中。
- 强力新材：公司的光敏性聚酰亚胺(PSPI)仍处于客户验证阶段。
- 瑞华泰：公司研发有布局PSPI方向，处于初期研发阶段。
- 万润股份：OLED面板用PSPI或成材料。
- 鼎龙股份：2023年底建成最高(仙桃)半导体材料产业园年产1000吨半导体OLED 面板光刻胶 (PSPI)。
- 艾森股份：PSPI:100 吨/年。
- 国风新材：半导体封装用光致聚酰亚胺(PSPI)光刻胶研发取得阶段性成果。
- 奥来德：公司布局的材料种类包括PSPI材料。
- 普利特：参股投资的苏州璞通的PSPI产品正在研发中。
五、全产业链相关个股
- 华懋科技：徐州博德（公司持股23.22%）为光刻胶上游材料的全产业链公司，单体研发过80余款，检测已经验证50多款，光敏剂已研发超150款。
- 彤程新材（同上）：ArF浸没式光刻胶已顺利通过认证并实现量产。
- 南大光电：2024年公司ArF光刻胶收入突破千万，多数产品的客户验证工作取得重要突破；ArF:25 吨/年。
- 华懋科技（同上）：徐州博德（公司持股23.22%），ArF 在研及配方定型光刻胶有30款产品，形成销售的ArF光刻胶有7款，其中1款ArF产品在12寸fab厂批量供应。
- 晶瑞电材：ArF光刻胶已小批量出货。
- 上海新阳：ArF浸没式光刻胶已有销售订单，公司的ArF 浸没式光刻胶的部分光学参数目前在国内同行业内处于领先水平，光刻胶产能100吨。
- 鼎龙股份：公司已有某款浸没式ArF晶圆光刻胶通过验证收到订单，潜江、汇盛Krf/ArF合计产能30吨/年。
- 彤程新材（同上）：2024年半导体光刻胶营收入3.03亿元，线光刻胶、KrF光刻胶、化学放大链（ICA）光刻胶大幅增长；ArF光刻胶持续上量。
- 晶瑞电材（同上）：多数KrF光刻胶已量产出货。
- 上海新阳（同上）：已实现KrF 光刻胶多款产品批量化销售。
- 华懋科技（同上）：徐州博德（公司持股23.22%），KrF在研和配方定型光刻胶有34款产品，20余款KrF光刻胶正在客户端进行产品验证导入量产；形成销售的KrF光刻胶有16款，其中2款在国内大厂批量供应。
- 鼎龙股份（同上）：公司KrF产品过验，收到订单；KrF/ArF合计产能530吨/年。
- 容大感光：已前瞻性布局KrF光刻胶，并完成了核心光刻机等设备的配置。
- 容大感光（同上）：半导体光刻胶产品包括：g线光刻胶、i线光刻胶、显示和半导体用光刻胶1050 吨/年。
- 常青科技：2-乙烯基萘、对叔丁基苯乙烯(TBS)可以应用于高端光刻胶，是填补国内空白、实现进口替代的重要产品。
- 雅克科技：公司的半导体光刻胶项目正在积极推进。
六、产品相关个股
- 飞凯材料：应用于半导体领域的产品有i-line光刻胶及KrF光刻胶配套Barc材料光刻胶；显示和半导体用光刻胶:5000吨/年(安庆)。
- 艾森股份：显示和半导体用光刻胶:2000 吨/年。
- 彤程新材（同上）：显示光刻胶产品，国内市占率约29%，稳居国内第二大供应商地位。
- 雅克科技（同上）：公司是显示面板用光刻胶主要供应商之一。
- 飞凯材料（同上）：面板领域的正性光刻胶和负性光刻胶产品已形成稳定营收。
- 容大感光（同上）：公司的光刻胶产品包括显示用光刻胶。
- 瑞联新材：公司目前光刻胶产品包括TFT平坦层光刻胶，用于显示面板，目前已经在国内多家面板厂商推广验证。
- 上海新阳：掩膜母片（参数7.03%）实现了黑色光刻胶30%的国产替代；彩色光刻胶(RGB)、OC胶开始小批量供应，积极布局PS胶和TFT正胶领域。
- 百合花：应用于液晶面板的光刻胶高性能颜料取得技术突破，实现销售。
- 宝丽迪：公司已经成功研发红色纳米色（主要用于LCDs色域扩展领域），可用于光刻胶领域。
- 世名科技：公司开发的光刻胶颜料分散液主要用于配制TFT-LCD显示器用彩色光刻胶。
七、PCB光刻胶
- 容大感光：2024年PCB光刻胶8.92亿元，PCB液态光刻胶产量约为2.17万吨。
- 广信材料：2024年光刻胶及配套材料3.32亿元，PCB光刻胶为主要产品。
八、北交所
- 佳先股份：子公司莱特美拥有对乙酰氨基苯乙烯产能为500吨/年，可用于合成Kr和 EUV 光刻胶树脂主要成分聚对羟基苯乙烯。
风险提示：本平台信息来源于大数据及网络，包括AI及网友发布，内容不完全属实。仅供学习研究，不构成投资依据，请投资者注意风险，据此交易盈亏自负。
相关赛道
-
台积电美股涨超6%，刷新历史新高。总市值突破1.8万亿美元，排名超越博通，位列美股第六。台积电第四季度利润同比增长35%，超出预期并创下新高，连续第八个季度实现利润同比增长。一、核心逻辑台积电2025Q4业绩会释放三大超预期信号：全年指引全面上调、资本开支（C ...
-
伯恩斯坦（Bernstein）在1月15日（周四）将闪迪 (SNDK.O) 的目标股价从300美元大幅上调至580美元，这是一个强烈的看多信号，通常意味着该投行认为公司基本面（如存储芯片市场、公司业绩或并购预期等）将显著向好。分析与映射：这类对存储芯片公司的 ...
-
国家电网“十五五”投资规划：聚焦绿色转型，发力新型电力系统建设新华社北京1月15日电（记者戴小河）国家电网1月15日宣布，“十五五”期间（2026-2030年）公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，资金将主要用于新型电力系统建设。投资规 ...
有话要说