英伟达预测：磷化铟晶圆需求20倍增长，产业链企业迎发展机遇
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英伟达最新预测显示，2026年至2030年期间，磷化铟晶圆市场需求将增长约20倍。这一惊人增速主要源于光通信技术在规模扩展与跨领域应用方面的加速普及，反映出AI算力等需求对高速光互联的持续拉动。英伟达在GTC2025大会发布新一代交换机Quantum-X，面向800G和1.6T高速数据传输场景，采用先进的硅光技术。磷化铟作为制造高速光芯片的核心材料，相关上市公司在材料制备、晶圆生产等环节深度布局， ...
英伟达最新预测显示，2026年至2030年期间，磷化铟晶圆市场需求将增长约20倍。这一惊人增速主要源于光通信技术在规模扩展与跨领域应用方面的加速普及，反映出AI算力等需求对高速光互联的持续拉动。
英伟达在GTC2025大会发布新一代交换机Quantum-X，面向800G和1.6T高速数据传输场景，采用先进的硅光技术。磷化铟作为制造高速光芯片的核心材料，相关上市公司在材料制备、晶圆生产等环节深度布局，迎来重要发展契机。
一、磷化铟晶圆赛道：核心材料供应商
产能领先企业
云南锗业
- 自由流通市值：132亿元
- 产能规模：控股子公司云南鑫耀半导体磷化铟晶圆年万片（2-4英寸）
- 技术水准：材料纯度达99.9999%，通过ISO9001认证
- 客户质量：客户包括光迅科技、中际旭创等头部光模块厂商
- 市场地位：在磷化铟晶圆领域产能和技术领先
二、参股布局赛道：间接参与企业
产业链投资布局
跃岭股份
- 自由流通市值：30亿元
- 布局方式：通过参股公司中石光芯在磷化铟领域展开布局
- 投资价值：通过参股方式切入前沿材料领域
三、材料配套赛道：设备与材料服务
配套材料供应商
凯德石英
- 自由流通市值：20亿元
- 配套服务：公司产品主要供应通美晶体的磷化、砷化镓等产线使用
- 产业链位置：为材料生产企业提供配套产品和服务
四、应用延伸赛道：下游器件应用
器件制造参与
海特高新
- 自由流通市值：78亿元
- 技术应用：参股公司华芯科技的磷化铟、砷化镓等产品用于光通信器件、光模块、光芯片等领域
- 应用广度：产品覆盖光通信多个应用环节
五、产业集群赛道：产业链生态建设
产业生态构建
兆驰股份
- 自由流通市值：207亿元
- 战略规划：公司将开拓磷化铟、碳化硅等领域，构建以光技术为核心的产业集群 发展愿景：通过产业链整合打造完整的光技术生态
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