NVIDIA NVLink突破生态壁垒，AWS自研芯片接入开放互连标准
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核心内容事件本质：AWS 宣布将在其自研芯片（Trainium4, Graviton CPU）中采用 NVIDIA 的 NVLink Fusion 平台和 MGX 机架架构。这标志着NVIDIA的高速互连技术首次突破自身GPU生态，赋能云厂商的异构计算体系。战略意义：对AWS：利用NVLink成熟的纵向扩展（scale-up） 能力，大幅提升其自研芯片集群的互联性能和开发效率，加速下一代AI ...
核心内容
- 事件本质：AWS 宣布将在其自研芯片（Trainium4, Graviton CPU）中采用 NVIDIA 的 NVLink Fusion 平台和 MGX 机架架构。这标志着NVIDIA的高速互连技术首次突破自身GPU生态，赋能云厂商的异构计算体系。
- 战略意义：
- 对AWS：利用NVLink成熟的纵向扩展（scale-up） 能力，大幅提升其自研芯片集群的互联性能和开发效率，加速下一代AI能力部署。
- 对NVIDIA：成功将竞争者的芯片纳入自身互连生态，将NVLink从“GPU私有协议”提升为“AI/HPC集群的开放互连标准”，极大巩固了其在AI基础设施中的架构核心地位。
- 产业链影响：为NVIDIA原有NVLink生态的硬件供应商打开了全新的、巨大的增量市场。其客户从单一的NVIDIA GPU，扩展至所有采用该标准的云厂商自研芯片，市场空间（TAM）实现数量级增长。
NVLink Fusion生态扩展的产业链影响与A股投资框架
此次合作是AI算力基础设施发展史上的一个里程碑事件。其核心价值在于，NVIDIA通过“技术开放” 策略，将潜在的竞争对手（云厂商自研芯片）转化为其生态系统的一部分。这本质上是在复制历史上“英特尔CPU + 微软Windows”构建Wintel联盟的成功路径，旨在打造一个以 “NVIDIA互连架构”为核心的算力联盟。对于硬件供应链而言，这意味着之前为NVIDIA GPU配套的高端组件（如高速线缆、连接器、先进散热、电源等），其适用性从“服务于一种芯片”变为 “服务于一种标准架构” ，获得了渗透到AWS、未来可能还有其他云厂商自研芯片系统的通行证，市场天花板被彻底打开。A股投资应聚焦于那些早已通过NVIDIA认证、在高速互联相关组件领域技术领先、并具备全球交付能力的核心供应商。
一、服务器系统集成与代工（算力集群的载体）
无论内部使用何种芯片，AI服务器和机柜的物理制造与集成需求是确定的。
- 工业富联：全球服务器代工龙头，深度参与全球主要云厂商（包括AWS）的数据中心建设，是AI服务器和机柜最核心的制造商，将直接受益于AWS基于新架构的集群部署。
二、高速互联与连接（NVLink物理层的核心）
NVLink的高带宽、低延迟特性依赖于精密的高速连接组件，技术壁垒和价值量高。
- 立讯精密：消费电子连接龙头，在高速外部线缆（如SNAP连接器产品）等领域有深厚技术积累和规模优势，是参与NVLink Spine 等系统互联环节的潜在重要供应商。
- 长芯博创（需核实准确标的，或为长飞光纤或中航光电等）：高速有源光纤缆是实现机柜间高速互联的关键，相关公司有望受益。
三、高端PCB与CCL（信号传输的基石）
更高速的信号传输需要更高性能的PCB（印制电路板）和CCL（覆铜板）。
- 胜宏科技：高端数通PCB重要供应商，产品应用于服务器、交换机等，技术实力强劲。
- 生益电子 / 生益科技：生益科技是国内覆铜板龙头，生益电子是其旗下专注于PCB的子公司，产品可用于高速、高频应用，是高端服务器的核心材料供应商。
- 景旺电子：PCB产品线齐全，在通信设备领域有布局。
- 鹏鼎控股：全球PCB龙头，技术实力和客户资源顶尖。
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