2025/11/12全球市场早报
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市场概述美国ADP就业数据疲软显示劳动力市场降温，强化美联储降息预期，叠加美国政府停摆接近尾声的乐观情绪，推动道指大涨超1%。但科技股表现疲软拖累纳指收跌。个股方面，苹果涨2.16%，市值重回4万亿美元；英伟达跌近3%，软银Q3清仓其股票；CoreWeave财报后重挫16%。经济晴雨表联邦快递发布乐观业绩指引，提振传统经济板块信心。债市方面，疲软就业数据推动美债收益率下行，10年期收益率跌超5个基 ...
市场概述
美国ADP就业数据疲软显示劳动力市场降温，强化美联储降息预期，叠加美国政府停摆接近尾声的乐观情绪，推动道指大涨超1%。但科技股表现疲软拖累纳指收跌。个股方面，苹果涨2.16%，市值重回4万亿美元；英伟达跌近3%，软银Q3清仓其股票；CoreWeave财报后重挫16%。经济晴雨表联邦快递发布乐观业绩指引，提振传统经济板块信心。
债市方面，疲软就业数据推动美债收益率下行，10年期收益率跌超5个基点至4.1%下方，2年期跌近4个基点。美元走低，日内跌幅达0.48%。加密货币结束连涨，比特币跌2.9%，以太坊跌超3.5%。
商品市场，黄金连续三日上涨，涨幅0.36%；白银涨近1.5%，重回51美元关口。原油价格收涨。
A股高开低走，创业板跌超1%，光伏板块全线爆发，存储芯片表现活跃；港股微涨。
要闻
- 中国央行发布三季度货币政策报告，指出未来金融总量增速下降是自然过程，要维持合理利率水平；将大力发展债券市场"科技板"，制定"十五五"金融科技规划，稳妥推进金融领域AI大模型应用。
- 京东双11战报：成交额创新高，下单用户数增40%，订单量增近60%。
- 美国10月ADP就业人数减少4.5万，创两年半最大降幅。白宫称部分10月数据可能永久丢失。
- AMD首席执行官苏姿丰预计，到2030年AI数据中心市场规模将超1万亿美元，公司年营收增速有望超35%。
- 巴克莱下调甲骨文债务评级，警告其明年11月现金可能耗尽；"大空头"Burry指责科技巨头通过低估折旧虚增利润。
- 软银Q3净利润翻番，愿景基金收益190亿美元，清仓英伟达转投OpenAI。
- 花旗在英伟达财报前维持买入评级，认为AI需求远超供应，驳斥泡沫论。
- 台积电产能紧张，客户紧急加单，毛利率有望显著提升。
- 特斯拉三名高管离职，Model系列车型负责人更换；公司计划扩建得州工厂，年产1000万台Optimus机器人。
- Meta首席AI科学家LeCun因与扎克伯格理念分歧将离职创业。
市场收报
欧美股市：
- 标普500涨0.21%，报6846.61点
- 道指涨1.18%，报47927.96点
- 纳指跌0.25%，报23468.30点
A股：
- 沪指跌0.39%，报4002.76点
- 深成指跌1.03%，报13289.00点
- 创业板指跌1.40%，报3134.32点
商品：
- WTI原油涨1.51%，报61.04美元/桶
- 布伦特原油涨1.72%，报65.16美元/桶
- COMEX黄金涨0.28%，报4133.50美元/盎司
行业/概念
- 量子计算：诺贝尔物理学奖得主牵头组建量子扩展联盟，旨在打造可大规模生产的量子超级计算机，推动量子技术从实验室走向实用化。
- 电力设备：美国加州数据中心因供电不足面临闲置，凸显AI时代电力短缺问题，为中国电力设备企业带来国际市场机遇。
- 生物医药：研究人员在抗生素生产过程中发现能有效杀死"超级细菌"的新化合物，为抗耐药菌研究提供新方向。
- 6G通信：2025年6G发展大会在京召开，聚焦全球统一标准制定，推动2030年商用落地。
- 医药流通：上海发布药品现代物流指导意见，鼓励企业建设智能化物流体系，提高药品流通效率与安全性。
- 锂电池：电池新能源产业论坛聚焦行业高质量发展，储能锂电池成为主要增长点。
- 机器人：特斯拉计划扩建得州工厂实现Optimus机器人量产，国内机器人产业加速发展。
- 北斗导航：中国移动升级北斗短信功能，增加富媒体消息传输能力，提升极端环境通信保障。
今日要闻前瞻
- 美国财长贝森特讲话
- 多位美联储官员发表讲话
- 美国财政部发行420亿美元10年期国债
- 德国公布10月CPI数据
- 欧佩克、EIA发布月度市场报告
- 思科、Circle公布财报
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