2025/11/07全球市场早报
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市场概述恐慌情绪主导市场，美国企业裁员数据创二十余年同期新高，叠加对AI投资回报的担忧及美联储鹰派言论，美股遭遇大幅抛售，恐慌指数VIX一度突破20。科技股全线重挫，纳指跌近2%，标普500跌超1%。个股方面，英伟达连续三日下跌，跌幅3.6%；特斯拉跌3.5%，但盘后股东大会通过马斯克薪酬方案后一度涨超2%；AMD大跌7%；甲骨文回吐此前涨幅。中概股相对抗跌，小鹏汽车大涨近10%。避险情绪推动美债 ...
市场概述
恐慌情绪主导市场，美国企业裁员数据创二十余年同期新高，叠加对AI投资回报的担忧及美联储鹰派言论，美股遭遇大幅抛售，恐慌指数VIX一度突破20。科技股全线重挫，纳指跌近2%，标普500跌超1%。个股方面，英伟达连续三日下跌，跌幅3.6%；特斯拉跌3.5%，但盘后股东大会通过马斯克薪酬方案后一度涨超2%；AMD大跌7%；甲骨文回吐此前涨幅。中概股相对抗跌，小鹏汽车大涨近10%。
避险情绪推动美债收益率大幅下行，10年期收益率跌7.6个基点，创两个月最大跌幅。美元连续两日下跌。加密货币集体下挫，比特币跌2.5%，以太坊跌超5%。黄金冲高回落，未能守住4000美元关口。原油由涨转跌，美油较高点回落近3%。
A股与港股逆势走强，沪指收复4000点，创业板涨1.8%，算力硬件产业链爆发；恒生指数涨超2%。
要闻
- 美国经济数据疲软：10月挑战者企业裁员数创二十余年同期最高，同比暴增175%；10月非农就业转负，减少9100人；假日季招聘规模或创金融危机以来新低。
- 美联储政策不确定性加剧：12月降息前景不明，现任票委受政府停摆制约，明年票委更担忧通胀。
- 英国央行按兵不动，维持利率在4%不变，市场对12月降息预期升温。
- 科技行业动态：
- 黄仁勋称中国将在AI竞赛中击败美国；
- 谷歌将推出新一代AI芯片TPU Ironwood，性能提升四倍；
- OpenAI表示短期无上市计划，呼吁市场对AI更狂热。
- 特斯拉股东大会批准马斯克万亿美元薪酬方案。
- 特朗普政府与礼来、诺和诺德达成协议，GLP-1减肥药降至每月245美元。
- 美国更新关键矿产清单，首次纳入铜，银、铀、钾肥一同入选。
市场收报
欧美股市：
- 标普500指数跌1.12%，报6720.32点；
- 道指跌0.84%，报46912.30点；
- 纳指跌1.90%，报23053.99点；
- 欧洲STOXX 600指数跌0.70%，报567.90点。
A股：
- 沪指涨0.97%，报4007.76点；
- 深成指涨1.73%，报13452.42点；
- 创业板指涨1.84%，报3224.62点。
债市：
- 美国10年期国债收益率跌7.01个基点，报4.0890%；
- 2年期美债收益率跌6.59个基点，报3.5636%。
商品：
- COMEX黄金期货跌0.14%，报3987.40美元/盎司；
- WTI原油期货跌0.29%，报59.43美元/桶；
- 布伦特原油期货跌0.22%，报63.38美元/桶。
行业/概念
- 光模块：Coherent一季度业绩超预期，AI数据中心与通信需求强劲。800G和1.6T时代以可插拔光模块为主，CPO技术路径逐步成熟，行业长期成长动能强劲。
- 半导体：AMD获准向中国出口Instinct MI308芯片，在中国市场较英伟达暂具优势。AI芯片快速发展，带动半导体设备等环节获得新机遇。
- 核能：第四届中国核能大会即将举办，亚洲成为全球核能增长主力。核能年利用小时数超7000小时，未来将在制氢、医疗等领域发挥更大作用。
- 5G：全球首个工业5G国际标准发布，由中国与德国联合提出。5G与工业深度融合成为数字化转型核心引擎，2032年市场规模有望突破3.89万亿元。
- 商业航天：高交会将首发中国太空游项目，太空经济涉及旅游、采矿等多个方面。到2030年全球太空经济产值有望达万亿美元。
- OLED：三项国产8.6代OLED量产线高端装备发布，实现大尺寸OLED装备突破，应用向电脑、车载等场景扩展。
今日要闻前瞻
- 中国10月贸易帐、外汇储备数据；
- 美国11月密歇根大学消费者信心和通胀预期；
- 美联储多位官员讲话（米兰、杰斐逊、威廉姆斯）。
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