美电网升级风口来袭！揭秘中国电力设备股的全球机遇
⚠️ 风险提示：本站内容来源于互联网，不代表平台观点，请独立判断和决策，市场有风险，据此操作风险自担。
核心观点美国电网设备老化、新能源接入需求增长以及AI算力中心耗电量大增，共同催生电力基础设施投资需求。中国电力设备企业凭借完整的产业链优势和技术竞争力，在变压器、储能、燃气轮机、燃料电池等领域迎来重大出口机遇。一、电力设备赛道：变压器技术升级需求迫切固态变压器（SST）技术领先企业金盘科技技术地位：已开展固态变压器产品研究工作，涨幅20.00%海外布局：2023H1海外收入占比15.37%创新 ...
核心观点
美国电网设备老化、新能源接入需求增长以及AI算力中心耗电量大增，共同催生电力基础设施投资需求。中国电力设备企业凭借完整的产业链优势和技术竞争力，在变压器、储能、燃气轮机、燃料电池等领域迎来重大出口机遇。
一、电力设备赛道：变压器技术升级需求迫切
固态变压器（SST）技术领先企业
金盘科技
- 技术地位：已开展固态变压器产品研究工作，涨幅20.00%
- 海外布局：2023H1海外收入占比15.37%
- 创新优势：在新型变压器技术领域研发投入较大
中国西电
- 项目进展：为东数西算项目供应三台2.4MVA固态变压器
- 技术实力：固态变压器进度A股第一，涨幅6.15%
- 应用场景：率先在重要项目中实现技术落地
四方股份
- 技术储备：固态变压器SST已在多个国家开展应用
- 市场拓展：涨幅7.42%，技术国际化程度较高
新特电气
- 发展规划：固态变压器预计2027年小批量生产
- 成长潜力：涨幅11.67%，技术路线明确
科陆电子
- 技术布局：在智能电网领域有技术积累
- 应用经验：在电力自动化系统有丰富项目经验
泰永长征
- 产品特色：在配电电器领域有技术优势
- 市场定位：专注于中低压电器产品
传统变压器优势企业
伊戈尔
- 技术研发：已开展固态变压器技术研究，开发基于光储充的系统
- 海外占比：2023H1海外收入占比25.56%，出口优势明显
- 股价表现：涨幅9.99%
思源电气
- 海外拓展：2023H1海外收入占比18.40%
- 产品线全：覆盖电力设备多领域，涨幅2.11%
华明装备
- 专业优势：在变压器分接开关领域技术领先
- 海外收入：2023H1海外收入占比7.81%
特变电工
- 全产业链：从原材料到成品全产业链布局
- 海外优势：2023H1海外收入占比7.81%
- 市场地位：变压器行业龙头，涨幅9.99%
望变电气
- 材料优势：变压器上游原材料取向硅钢技术领先
- 海外营收：海外营收占比17.66%
- 股价表现：涨幅6.27%
京泉华
- 配套能力：供货伊顿固态变压器的高频变压器
- 技术专长：在磁性元器件领域有优势
二、储能系统赛道：新能源消纳关键环节
变流器核心企业
阳光电源
- 产品优势：变流器技术领先，系统集成能力强
- 全球布局：在北美市场已有业务基础
- 应用场景：适合大规模储能项目需求
科华数据
- 技术特色：在数据中心储能领域有优势
- 协同效应：数字基建与电力储能结合
上能电气
- 产品线全：覆盖光伏逆变器、储能变流器等
- 技术实力：在电力电子技术领域有积累
盛弘股份
- 专业专注：深耕电力电子技术多年
- 产品可靠：在储能变流器领域口碑良好
固德威
- 技术优势：在光伏逆变器和储能系统有技术积累
- 市场拓展：积极开拓海外市场
汇川技术
- 控制技术：在工业自动化控制领域技术领先
- 系统集成：具备储能系统集成能力
系统集成商
比亚迪
- 全产业链：从电芯到系统集成全流程掌控
- 技术积累：在电池领域有深厚技术储备
- 项目经验：全球多个大型储能项目案例
中国中车
- 跨界布局：在新能源装备领域有技术积累
- 资源优势：央企背景，资源整合能力强
南都电源
- 技术专长：在铅炭电池和锂电储能领域有优势
- 项目经验：国内外多个储能项目案例
中天科技
- 产业链协同：光缆+储能协同发展
- 技术实力：在电力传输领域有技术积累
天合光能
- 光储一体：光伏+储能协同发展
- 品牌影响：在北美市场品牌认知度较高
通润装备
- 产品特色：在储能装备制造领域有布局
- 技术积累：在金属制品领域有制造经验
阿特斯
- 全球布局：在光伏和储能领域有全球业务
- 技术实力：组件+储能系统解决方案
海博思创
- 专业专注：专注于储能系统集成
- 技术优势：在电池管理系统有技术积累
三、燃气轮机赛道：调峰电源重要选择
部件供应商
飞沃科技
- 专业领域：在高强度紧固件领域有技术优势
- 产品质量：满足燃气轮机高标准要求
应流股份
- 铸造技术：在精密铸造领域有技术积累
- 客户资源：进入主流燃气轮机制造供应链
博盈特焊
- 焊接技术：在特种焊接工艺有技术优势
- 质量体系：满足能源装备制造要求
上大股份
- 材料专长：在高温合金材料领域有技术积累
- 研发能力：新材料研发实力突出
江苏神通
- 阀门专家：在特种阀门领域有优势
- 配套经验：为多类发电设备提供配套
精工科技
- 制造能力：在精密制造领域有技术积累
- 质量管控：具备严格的质量管理体系
振江股份
- 结构件：在重型装备结构件制造有经验
- 工艺水平：焊接和加工工艺成熟
航发控制
- 控制技术：在航空发动机控制领域技术领先
- 技术转化：航空技术向能源领域转化
崇德科技
- 轴承技术：在高速滑动轴承领域有优势
- 应用经验：在旋转机械领域有技术积累
图南股份
- 高温合金：在高温合金材料技术领先
- 客户优质：进入主流燃气轮机制造供应链
豪迈科技
- 模具技术：在轮胎模具领域有优势
- 制造能力：精密制造能力强
杰瑞股份
- 装备制造：在能源装备制造领域经验丰富
- 海外拓展：积极开拓北美市场
万泽股份
- 材料应用：在高温合金应用领域有布局
- 技术研发：新材料研发投入较大
钢研高纳
- 材料权威：在高温合金研发领域领先
- 技术壁垒：材料研发需要长期积累
宝钛股份
- 钛材专家：在钛合金材料领域有优势
- 应用领域：航空航天材料技术转化
整机制造商
杰瑞股份
- 技术实力：在能源装备领域经验丰富
- 制造能力：高端装备制造能力强
- 市场拓展：积极开拓北美市场
航发动力
- 技术转化：航空发动机技术向能源领域转化
- 研发实力：央企背景，技术资源丰富
- 质量体系：航空级质量标准
东方电气
- 发电设备：在发电设备制造领域有优势
- 产品线全：覆盖多种发电技术路线
四、核电赛道：基荷电源重要补充
核电设备企业
国光电气
- 专业领域：在核电设备部件领域有优势
- 技术特色：真空室技术领先，涨幅1.68%
上海电气
- 全产业链：在核电设备制造领域有布局
- 制造能力：重型装备制造实力强
海陆重工
- 设备制造：在重型压力容器制造有经验
- 质量体系：核电设备制造资质齐全
中核科技
- 阀门专业：在核电阀门领域技术领先
- 央企背景：中核集团旗下上市公司
江苏神通
- 核电阀门：在核电阀门领域有技术优势
- 项目经验：参与多个核电项目
合锻智能
- 装备制造：在压力机装备领域有优势
- 技术升级：向智能制造领域转型
纽威股份
- 工业阀门：在工业阀门领域有技术积累
- 海外业务：阀门产品出口规模较大
锡装股份
- 换热设备：在压力容器换热领域有优势
- 制造能力：重型装备制造经验丰富
旭光电子
- 电子器件：在电真空器件领域有技术积累
- 配套能力：为能源设备提供配套
雪人集团
- 制冷技术：在工业制冷领域有优势
- 应用拓展：向新能源领域延伸
王子新材
- 包装材料：在塑料包装领域有基础
- 业务拓展：向新材料领域发展
中洲特材
- 特种材料：在耐腐蚀材料领域有优势
- 应用领域：石油化工、核电等领域
融发核电
- 核电专业：在核电设备制造有专长
- 项目经验：核电项目建设经验丰富
兰石重装
- 装备制造：在重型装备制造领域有优势
- 核电设备：核电压力容器制造能力
五、燃料电池赛道：分布式能源解决方案
SOFC电池相关企业
冰轮环境
- 技术储备：在SOFC电池技术有布局
- 制冷技术：在制冷设备领域有优势
蜀道装备
- 技术应用：在燃料电池技术有应用经验
- 装备制造：在能源装备领域有积累
科力远
- 电池技术：在电池材料领域有技术积累
- 产业布局：新能源材料全产业链
动力源
- 电源技术：在电力电子技术领域有优势
- 产品应用：通信电源、数据中心电源等
凯中精密
- 精密零件：在精密零部件制造有经验
- 质量控制：精密制造质量控制严格
酒钢宏兴
- 材料基础：钢铁材料生产企业
- 产业延伸：向新材料领域拓展
项目建设与运营
佛燃能源
- 项目建设：积极推进燃料电池能源站建设
- 区域优势：在珠三角地区有市场基础
中环环保
- 环保项目：在环境工程领域有经验
- 业务拓展：向新能源环保领域延伸
潍柴动力
- 项目进展：燃料电池项目已建成投产
- 产业链整合：完成燃料电池全产业链布局
三环集团
- 陶瓷材料：在陶瓷材料领域有技术优势
- 产品应用：燃料电池部件材料
深圳燃气
- 气源优势：在城市燃气运营有资源优势
- 应用推广：推动燃气燃料电池应用
中自科技
- 技术特色：在环保催化剂领域有优势
- 应用领域：燃料电池催化剂技术
其他相关企业
大洋电机
- 电机技术：在微特电机领域有优势
- 应用拓展：向新能源驱动领域发展
顺络电子
- 电子元件：在电感元件领域技术领先
- 配套能力：为电子设备提供核心元件
新奥股份
- 燃气业务：在天然气领域有资源优势
- 能源服务：综合能源服务商
赛摩智能
- 自动化：在工业自动化领域有技术积累
- 系统集成：自动化系统集成能力
东睦股份
- 粉末冶金：在粉末冶金领域有技术优势
- 零件制造：精密零件制造能力
凯中精密
- 精密制造：在精密零件制造有经验
- 质量控制：严格的质量管理体系
蜀道装备
- 低温装备：在低温设备领域有专长
- 技术应用：能源装备制造经验
风险提示：本平台信息来源于大数据及网络，包括AI及网友发布，内容不完全属实。仅供学习研究，不构成投资依据，请投资者注意风险，据此交易盈亏自负。
相关赛道
-
台积电美股涨超6%，刷新历史新高。总市值突破1.8万亿美元，排名超越博通，位列美股第六。台积电第四季度利润同比增长35%，超出预期并创下新高，连续第八个季度实现利润同比增长。一、核心逻辑台积电2025Q4业绩会释放三大超预期信号：全年指引全面上调、资本开支（C ...
-
伯恩斯坦（Bernstein）在1月15日（周四）将闪迪 (SNDK.O) 的目标股价从300美元大幅上调至580美元，这是一个强烈的看多信号，通常意味着该投行认为公司基本面（如存储芯片市场、公司业绩或并购预期等）将显著向好。分析与映射：这类对存储芯片公司的 ...
-
国家电网“十五五”投资规划：聚焦绿色转型，发力新型电力系统建设新华社北京1月15日电（记者戴小河）国家电网1月15日宣布，“十五五”期间（2026-2030年）公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，资金将主要用于新型电力系统建设。投资规 ...
有话要说