2025/11/04全球市场早报
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市场概述美国ISM制造业PMI不及预期，道指盘中转跌，收于一周低位；AI交易情绪火热推动纳指逼近历史高位，标普与纳指连续两日收涨。个股方面，英伟达涨超2%，亚马逊涨4%，均逼近纪录高点；与亚马逊签署数据中心协议的Cipher Mining大涨22%；与微软达成云计算合作的IREN涨11.5%；Palantir财报超预期，盘后一度涨7%。债市方面，美债收益率继续上行，10年期收益率创三周 ...
市场概述
美国ISM制造业PMI不及预期，道指盘中转跌，收于一周低位；AI交易情绪火热推动纳指逼近历史高位，标普与纳指连续两日收涨。个股方面，英伟达涨超2%，亚马逊涨4%，均逼近纪录高点；与亚马逊签署数据中心协议的Cipher Mining大涨22%；与微软达成云计算合作的IREN涨11.5%；Palantir财报超预期，盘后一度涨7%。
债市方面，美债收益率继续上行，10年期收益率创三周新高。美元指数连续四日上涨，触及三个月高位。离岸人民币跌超百点，逼近7.13关口。加密货币盘中跳水，比特币跌近5%，以太坊跌近9%。
商品市场，OPEC+决定明年暂停增产，原油连续四日上涨，至一周高位。黄金反弹，期金涨超1%。伦铜连续三日下跌，创一周新低；伦铝涨至三年多高位。
A股V型反弹，三大指数全线收红，钍基熔盐堆概念爆发，贵金属、电池板块领跌；恒生指数涨近1%。
要闻
- 中国财政部长蓝佛安强调，将不新增隐性债务作为“铁的纪律”。
- 美国就业市场显现降温信号，今年企业裁员人数创2020年以来新高。
- 美国10月ISM制造业PMI降至48.7%，连续八个月萎缩，需求与就业疲软；欧元区制造业PMI终值50，德法持续收缩。
- 美联储理事米兰称政策过紧，应进行一系列50基点降息；理事库克表示未就12月降息做决定。
- 美国财政部将本季借款规模预期下调210亿美元至5690亿美元。
- 美国政府停摆影响航空安全，交通部长称必要时将关闭全国领空。
- 台积电启动四年来首次连续涨价，先进制程涨幅约3%-10%。
- 亚马逊与OpenAI签署380亿美元算力大单，AWS将供应英伟达芯片。
- 微软与戴尔支持IREN，达成97亿美元AI云协议，共建得州算力中心。
- Meta、谷歌等科技巨头加大融资力度，谷歌拟在欧美发债超200亿美元。
- 英伟达AI芯片出口解禁，微软152亿美元投资阿联酋。
- Palantir Q3营收增63%，四季度及全年指引超预期，盘后大涨。
- 博裕资本拟40亿美元收购星巴克中国业务至多60%股权。
市场收报
欧美股市：
- 标普500涨0.17%，报6851.97点
- 道指跌0.48%，报47336.68点
- 纳指涨0.46%，报23834.72点
A股：
- 沪指涨0.55%，报3976.52点
- 深成指涨0.19%，报13404.06点
- 创业板指涨0.29%，报3196.87点
商品：
- WTI原油涨0.11%，报61.05美元/桶
- 布伦特原油涨0.19%，报64.89美元/桶
- COMEX黄金涨0.44%，报4014美元/盎司
- 伦铜跌0.3%，报10855美元/吨
- 伦铝涨0.6%，报2902美元/吨
行业/概念
- 绿醇：国内首个全链条绿色甲醇项目启动，年产能19.72万吨，年减排二氧化碳30万吨，为航运脱碳提供闭环解决方案。
- OLED：国产8.6代OLED产线三大高端装备发布，实现大尺寸OLED量产线关键设备突破。
- 超导：国际科研团队在锗材料中实现超导，为零损耗量子器件与现有芯片工艺融合开辟路径。
- 芳香胺：中科院突破百年工艺难题，实现安全、高效的芳香胺直接官能团化，摆脱重氮化危险工艺。
- DRAM：DDR4价格单日涨13.84%，较年初上涨350%；DDR5一周暴涨25%，原厂暂停报价，存储进入“卖方市场”。
- 节水装备：两部门印发实施方案，目标2027年突破重点装备，2030年建成世界先进的节水装备体系。
今日要闻前瞻
- 欧洲央行行长拉加德讲话
- 澳大利亚政策利率决议
- AMD、Uber、辉瑞等公司财报
- EIA公布短期能源展望报告
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