深圳本地股全景解析：多赛道布局与产业升级机遇
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当地时间11月1日上午，中国最高层出席亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议东道主交接环节，宣布中方将于明年11月在广东省深圳市举办亚太经合组织第三十三次领导人非正式会议。11月2日，第十五届全运会火炬传递活动将在深圳举行。届时，一名特殊的 “0号”火炬手——人形机器人“夸父” ，将以拟人奔跑姿态完成百米传递，成为全场焦点。这背后体现了深圳企业在动态运动控制、5G‑A远程实时操控、负重 ...
当地时间11月1日上午，中国最高层出席亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议东道主交接环节，宣布中方将于明年11月在广东省深圳市举办亚太经合组织第三十三次领导人非正式会议。
11月2日，第十五届全运会火炬传递活动将在深圳举行。届时，一名特殊的 “0号”火炬手——人形机器人“夸父” ，将以拟人奔跑姿态完成百米传递，成为全场焦点。这背后体现了深圳企业在动态运动控制、5G‑A远程实时操控、负重稳定性三大技术领域的突破，也是深圳具身智能产业从实验室迈向复杂场景应用的一次集中展示。
核心观点
深圳本地股作为A股市场的重要板块，覆盖半导体、新能源、人工智能、智能硬件等多个高成长赛道。随着深圳加快建设现代化国际化创新型城市，本地上市公司迎来新的发展机遇。
一、深圳国资系：资源整合与转型升级
城市建设与运营
深振业A、深物业A、天健集团、深水规院、沙河股份、深房A
- 核心优势：深圳国资旗下重要地产和基建平台，受益城市更新
- 资源禀赋：拥有优质土地资源和城市运营经验
深圳能源、深圳燃气
- 公用事业：城市能源保障核心企业
- 绿色转型：积极布局新能源业务
基础设施与交通
盐田港、深圳机场、深圳高速、深圳交
- 物流枢纽：粤港澳大湾区重要交通基础设施
- 区位优势：受益于大湾区建设持续推进
二、科技创新与半导体赛道
显示技术
隆利科技
- 技术突破：拥有深圳及惠州两个基地，LIPO封装技术已率先在小米手环10量产
- 产品优势：配置1.72英寸OLED屏，技术领先
路维光电
- 技术领先：Mini-LED/Micro-LED/Micro-OLED用掩膜版布局国内领先
- 市场份额：目前供货份额国内领先
半导体设备与材料
劲拓股份
- 客户资源：公司半导体业务服务客户涵盖国内半导体封测厂商、器件生产商等
- 技术积累：在半导体设备领域有深厚积累
中富电路
- 先进封装：专注PCB领域，产品包含HBM封装材料
- 技术储备：在高端电路板领域有技术优势
存储芯片
佰维存储
- 技术实力：自主开发存储芯片测试设备，在国内存储厂商中市场份额领先
- 客户体系：已进入各细分领域国内外一线客户供应体系
万润科技
- 股东背景：控股股东长江产业集团同为长江存储股东
- 业务协同：依托兄弟公司长江存储的晶圆资源，布局闪存封装和测试
朗科科技
- 产品体系：主营NAND FLASH固态存储、DRAM动态存储等产品
- 市场布局：外销占比73.47%，国际化程度高
德明利
- 产业链条：通过采购NAND Flash存储晶圆，形成完整存储模组产业链
- 业务聚焦：存储业务占比99.68%
三、新能源与绿色科技赛道
锂电池材料
德方纳米
- 产品体系：从事锂离子电池核心材料研发，产品包括纳米磷酸铁锂等
- 应用领域：应用于新能源汽车动力电池和储能电池领域
雄韬股份
- 技术优势：参股武汉理工氢电，掌握膜电极关键技术
- 市场地位：全国最大膜电极生产企业，市占率超50%
电源与储能
威迈斯
- 技术领先：车载电源系统800V已搭载小鹏G9实现出货
- 客户拓展：获得小鹏、理想、岚图等主流客户认可
科士达
- 解决方案：为客户提供光储充一体化解决方案
- 业务协同：光伏、储能业务协同发展
四、人工智能与算力基础设施
AI服务器与电源
欧陆通
- 客户群体：电源客户主要有台达、泰台达、长城电源等
- 产能布局：泰国工厂以服务器电源、厚铜板和汽车电子为主
可立克
- 组件地位：磁性元器件是AI服务器电源供配电重要组件
- 市场空间：服务器电源磁性元器件市场空间50亿元+
麦格特米
- 技术创新：推出800V/570kW Side Rack方案，支持下一代AI计算
- 技术优势：支持800V直流输出，兼容未来GPU需求
连接与传输
特发信息
- 技术布局：光通信领域相关进展主要集中在高速传输方面
- 应用场景：包括数据中心的高速光连接，骨干传输网等
五、机器人与智能制造
核心部件
峰昭科技
- 技术专注：重点开发机器人关节旋转变压器解码RDC新品
- 自主研发：自研芯片设计架构及旋变产品架构
振邦智能
- 产品布局：推进清洁机器人、割草机器人、水下机器人等控制器产品
- 创新驱动：在智能控制领域持续创新
精密制造
飞亚达
- 产业整合：拟收购长空齿轮，进军精密齿轮和减速器领域
- 应用前景：产品应用于航空航天、电子、机器人等高端装备
大族数控
- 设备供应：PCB专用设备龙头，机械钻孔第一大供应商
- 技术覆盖：设备包括机械/激光钻孔设备、曝光/检测压合等
六、专业服务与检测
检测设备
精智达
- 技术突破：开发新一代半导体存储器测试设备，晶圆测试机样机验证接近完成
- 创新研发：9Gbps高速接口ASIC芯片进展顺利
杰普特
- 客户认可：智能光谱检测机进入北美客户供应链
- 定制能力：光学检测定制化需求多，XR光学检测为主力
七、消费电子与智能硬件
智能影像
影石创新
- 市场地位：全球领先的智能影像设备提供商，全景相机市场占有率第一
- 品牌价值：Insta360影石品牌在运动相机市场排名第二
深康佳A
- 技术布局：Micro LED产品可应用于小尺寸穿戴设备和AR领域
- 产业升级：向高科技显示领域转型
电子制造
朗特智能
- 需求增长：泳池清洁机器人、自行车表等新型消费电子产品需求增加
- 业务拓展：带动销售额快速增长
八、其他重点企业
同洲电子
- 技术布局：高功率电源产品应用于算力服务器，参股泰斗微电子布局北斗导航
美丽生态
- 算力运营：在海南成立算力运营公司，为智算中心提供咨询和技术服务
云天励飞-U
- 芯片研发：开发新一代"大脑"芯片DeepXBot系列，加速人形机器人任务
绿联科技
- 市场表现：亚马逊Q2销额增速90%，充电品类增长84%，AI NAS提升产品力
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