十五五规划聚焦科技，科技股盘点：龙头企业亮点解析
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市场动态综述中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，将科技强国建设摆在现代化建设的核心位置，强调要加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。人工智能与算力基础设施算力基础设施工业富联 (601138) 产业细分：AI服务器代工 公司亮点：全球AI服务器代工龙头，英伟达核心供应商中科曙光 (603019) ...
市场动态综述
中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，将科技强国建设摆在现代化建设的核心位置，强调要加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。
人工智能与算力基础设施
算力基础设施
- 工业富联 (601138) 产业细分：AI服务器代工 公司亮点：全球AI服务器代工龙头，英伟达核心供应商
- 中科曙光 (603019) 产业细分：高性能计算 公司亮点：国内高性能计算领军企业，液冷技术领先
- 浪潮信息 (000977) 产业细分：AI服务器 公司亮点：AI服务器龙头，JDM模式深度绑定头部互联网厂商
- 紫光股份 (000938) 产业细分：云计算基础设施 公司亮点：云计算全栈解决方案提供商，新华三集团为核心资产
- 中国长城 (000066) 产业细分：信创整机 公司亮点：信创整机龙头，PK体系（飞腾CPU+麒麟OS）生态核心企业
光通信与连接
- 中际旭创 (300308) 产业细分：光通信 公司亮点：全球光模块龙头，800G产品全球市占率领先
- 新易盛 (300502) 产业细分：高速光模块 公司亮点：高速率光模块领先企业，400G/800G产品批量出货
- 天孚通信 (300394) 产业细分：光器件 公司亮点：高端光器件核心供应商，产品技术壁垒高
- 光迅科技 (002281) 产业细分：光通信器件 公司亮点：光通信器件龙头，产品线覆盖全面
- 华工科技 (000988) 产业细分：光器件 公司亮点：光器件全产业链布局，技术实力雄厚
AI芯片与算力
- 海光信息 (688041) 产业细分：AI芯片 公司亮点：国产CPU+DCU双赛道龙头，是国产AI算力主力军
- 寒武纪 (688256) 产业细分：AI芯片设计 公司亮点：国产AI芯片设计企业，专注云端AI训练和推理芯片
- 景嘉微 (300474) 产业细分：GPU芯片 公司亮点：国产GPU龙头，产品迭代加速
- 北京君正 (300223) 产业细分：嵌入式CPU 公司亮点：嵌入式CPU领先企业，产品广泛应用于物联网
- 瑞芯微 (603893) 产业细分：AIoT芯片 公司亮点：AIoT芯片设计企业，产品在消费电子领域优势明显
算法与应用
- 科大讯飞 (002230) 产业细分：AI大模型 公司亮点：智能语音与AI大模型龙头，星火大模型应用生态持续扩大
- 海康威视 (002415) 产业细分：AIoT应用 公司亮点：AIoT龙头，AI技术落地应用场景丰富
- 大华股份 (002236) 产业细分：智能物联 公司亮点：智能物联领军企业，技术方案成熟
- 虹软科技 (688088) 产业细分：视觉AI算法 公司亮点：视觉AI算法龙头，技术应用于多个智能终端
- 拓尔思 (300229) 产业细分：自然语言处理 公司亮点：自然语言处理专家，在大数据智能领域深耕多年
半导体与集成电路
芯片制造
- 中芯国际 (688981) 产业细分：晶圆代工 公司亮点：国内晶圆代工龙头，工艺技术持续突破
- 华虹公司 (688347) 产业细分：特色工艺 公司亮点：特色工艺芯片代工龙头，在功率半导体等领域优势明显
- 华润微 (688396) 产业细分：功率半导体 公司亮点：功率半导体IDM龙头，产品线覆盖全面
- 士兰微 (600460) 产业细分：功率半导体 公司亮点：IDM模式功率半导体企业，技术实力雄厚
- 闻泰科技 (600745) 产业细分：功率半导体 公司亮点：功率半导体+ODM双轮驱动，安世半导体为核心资产
半导体设备
- 北方华创 (002371) 产业细分：半导体设备 公司亮点：半导体设备平台型龙头，产品线覆盖刻蚀、薄膜沉积等关键环节
- 中微公司 (688012) 产业细分：刻蚀设备 公司亮点：刻蚀设备龙头，技术在逻辑芯片和存储芯片领域领先
- 拓荆科技 (688072) 产业细分：薄膜沉积设备 公司亮点：薄膜沉积设备龙头，PECVD技术领先
- 华海清科 (688120) 产业细分：CMP设备 公司亮点：CMP设备领军企业，产品成功填补国内空白
- 盛美上海 (688082) 产业细分：清洗设备 公司亮点：清洗设备龙头，技术达到国际先进水平
半导体材料
- 沪硅产业 (688126) 产业细分：半导体材料 公司亮点：大硅片龙头，技术实力领先
- 安集科技 (688019) 产业细分：抛光液 公司亮点：CMP抛光液龙头，在细分领域优势明显
- 华特气体 (688268) 产业细分：电子特气 公司亮点：电子特气龙头，产品种类丰富
- 江丰电子 (300666) 产业细分：靶材 公司亮点：靶材龙头，产品技术领先
- 雅克科技 (002409) 产业细分：前驱体材料 公司亮点：前驱体材料龙头，产品技术壁垒高
高端制造与工业母机
数控系统
- 华中数控 (300161) 产业细分：数控系统 公司亮点：国产数控系统领军企业，市场占有率持续提升
- 科德数控 (688305) 产业细分：高端数控机床 公司亮点：五轴联动数控机床龙头，技术达到国际先进水平
- 秦川机床 (000837) 产业细分：齿轮磨床 公司亮点：齿轮磨床专家，技术积累深厚
- 亚威股份 (002559) 产业细分：金属成形机床 公司亮点：金属成形机床龙头，布局激光加工装备
机器人及自动化
- 埃斯顿 (002747) 产业细分：工业机器人 公司亮点：工业机器人龙头，全产业链布局完善
- 汇川技术 (300124) 产业细分：工控自动化 公司亮点：工业自动化龙头，产品线覆盖控制、驱动、执行层
- 新时达 (002527) 产业细分：运动控制 公司亮点：运动控制专家，技术方案成熟
- 机器人 (300024) 产业细分：机器人整机 公司亮点：机器人整机制造商，产品应用广泛
核心零部件
- 绿的谐波 (688017) 产业细分：谐波减速器 公司亮点：谐波减速器龙头，是机器人核心零部件供应商
- 双环传动 (002472) 产业细分：精密齿轮 公司亮点：精密齿轮专家，机器人关节部件技术领先
- 中大力德 (002896) 产业细分：微型传动 公司亮点：微型传动解决方案提供商，产品应用广泛
量子科技与未来网络
量子通信
- 国盾量子 (688027) 产业细分：量子通信 公司亮点：量子通信技术领军者，拥有量子密钥分发核心技术
- 神州信息 (000555) 产业细分：量子应用 公司亮点：量子通信应用解决方案提供商，技术方案成熟
- 中国长城 (000066) 产业细分：量子保密通信 公司亮点：量子保密通信设备供应商，产品应用于多个重大工程
未来通信
- 中兴通讯 (000063) 产业细分：通信设备 公司亮点：通信设备龙头，在5G/6G技术研发上具有深厚积累
- 紫光国微 (002049) 产业细分：芯片设计 公司亮点：芯片设计龙头，产品技术领先
- 信维通信 (300136) 产业细分：天线与连接 公司亮点：天线与无线连接专家，技术实力突出
商业航天与空天科技
卫星应用
- 中国卫星 (600118) 产业细分：卫星制造 公司亮点：小卫星制造龙头，产品覆盖多个系列
- 航天宏图 (688066) 产业细分：卫星应用 公司亮点：卫星应用服务商，技术方案成熟
- 中科星图 (688568) 产业细分：数字地球 公司亮点：数字地球平台龙头，空天信息应用服务商
导航定位
- 北斗星通 (002151) 产业细分：导航定位 公司亮点：导航定位龙头，市场空间广阔
- 华测导航 (300627) 产业细分：高精度导航 公司亮点：高精度导航专家，技术实力突出
- 振芯科技 (300101) 产业细分：导航芯片 公司亮点：导航芯片与终端供应商，技术积累深厚
人形机器人与智能执行器
执行器总成
- 拓普集团 (601689) 产业细分：线性执行器 公司亮点：特斯拉机器人核心供应商，线性关节和旋转关节量产在即
- 三花智控 (002050) 产业细分：旋转执行器 公司亮点：旋转执行器专家，产品响应速度达毫秒级
- 鸣志电器 (603728) 产业细分：空心杯电机 公司亮点：空心杯电机全球技术领先者，灵巧手核心部件
灵巧手与传感器
- 柯力传感 (603662) 产业细分：六维力传感器 公司亮点：六维力传感器国内领先，是实现机器人精准力控的关键
- 汉威科技 (300007) 产业细分：MEMS传感器 公司亮点：MEMS传感器龙头，技术积累深厚
- 苏州固锝 (002079) 产业细分：传感器芯片 公司亮点：传感器芯片供应商，产品技术成熟
可控核聚变与前沿能源
超导材料
- 永鼎股份 (600105) 产业细分：超导材料 公司亮点：超导材料先行者，布局前沿能源
- 西部超导 (688122) 产业细分：超导材料 公司亮点：超导材料龙头，技术实力领先
- 汉缆股份 (002498) 产业细分：超导电缆 公司亮点：超导电缆专家，技术储备丰富
真空设备
- 国光电气 (688776) 产业细分：真空设备 公司亮点：真空设备专家，技术实力突出
- 东方电气 (600875) 产业细分：核电设备 公司亮点：核电设备龙头，技术积累深厚
脑机接口与神经科技
医疗设备
- 翔宇医疗 (688626) 产业细分：康复设备 公司亮点：康复医疗器械龙头，布局脑机接口在卒中康复等临床场景的应用
- 伟思医疗 (688580) 产业细分：神经康复 公司亮点：神经康复专家，研发基于脑机接口的神经康复训练系统
- 诚益通 (300430) 产业细分：康复机器人 公司亮点：康复机器人供应商，技术方案成熟
信号处理
- 诺禾致源 (688315) 产业细分：基因科技 公司亮点：基因科技龙头，技术实力突出
- 华大基因 (300676) 产业细分：基因测序 公司亮点：基因测序龙头，在精准医疗领域布局深入
固态电池与下一代储能
电解质材料
- 江苏国泰 (002091) 产业细分：锂盐材料 公司亮点：锂盐材料龙头，子公司瑞泰新材是LiTFSI等新型锂盐供应商
- 上海洗霸 (603200) 产业细分：固态电解质 公司亮点：固态电解质新锐，与中科院合作研发
- 天赐材料 (002709) 产业细分：电解液 公司亮点：电解液龙头，产品技术领先
- 宁德时代 (300750) 产业细分：动力电池 公司亮点：动力电池龙头，凝聚态电池能量密度达500Wh/kg
电池制造
- 孚能科技 (688567) 产业细分：固态电池 公司亮点：固态电池先行者，半固态电池出货量达GWh级别
- 国轩高科 (002074) 产业细分：动力电池 公司亮点：动力电池企业，技术实力稳步提升
新材料与先进工艺
先进材料
- 天奈科技 (688116) 产业细分：碳纳米管 公司亮点：碳纳米管龙头，产品应用于锂电池导电剂
- 方邦股份 (688020) 产业细分：电磁屏蔽膜 公司亮点：电磁屏蔽膜专家，技术壁垒高
- 沃特股份 (002886) 产业细分：特种工程塑料 公司亮点：特种工程塑料龙头，产品技术领先
化工材料
- 万华化学 (600309) 产业细分：化工材料 公司亮点：MDI全球龙头，技术优势明显
- 华鲁恒升 (600426) 产业细分：煤化工 公司亮点：煤化工龙头，成本控制能力突出
- 荣盛石化 (002493) 产业细分：炼化一体化 公司亮点：炼化一体化龙头，规模优势显著
数据要素与数字经济
数据服务
- 人民网 (603000) 产业细分：数据服务 公司亮点：数据要素国家队，资源优势明显
- 易华录 (300212) 产业细分：数据湖 公司亮点：数据湖建设运营，技术方案成熟
- 深桑达A (000032) 产业细分：数据创新 公司亮点：数据创新业务平台，背景雄厚
数字政务
- 数字政通 (300075) 产业细分：智慧城市 公司亮点：智慧城市应用软件龙头，技术积累深厚
- 南威软件 (603636) 产业细分：政务软件 公司亮点：政务软件供应商，项目经验丰富
工业软件与工业互联网
研发设计软件
- 中望软件 (688083) 产业细分：研发设计软件 公司亮点：CAD/CAE/CAM龙头，国产替代空间大
- 盈建科 (300935) 产业细分：建筑结构设计 公司亮点：建筑结构设计软件专家，技术实力突出
生产控制软件
- 宝信软件 (600845) 产业细分：工业互联网 公司亮点：工业互联网平台龙头，背靠宝武集团资源丰富
- 中控技术 (688777) 产业细分：工业自动化软件 公司亮点：工业自动化软件龙头，产品技术领先
卫星互联网与6G通信
卫星制造
- 中国卫通 (601698) 产业细分：卫星运营 公司亮点：卫星运营服务商，资源稀缺性强
- 海格通信 (002465) 产业细分：卫星通信 公司亮点：卫星通信设备龙头，技术积累深厚
地面设备
- 华力创通 (300045) 产业细分：卫星导航芯片 公司亮点：卫星导航芯片供应商，产品技术成熟
- 金信诺 (300252) 产业细分：卫星通信连接 公司亮点：卫星通信连接器专家，技术实力突出
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