充电设施“三年倍增”计划：解析产业链增量空间与投资机遇
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政策速递国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部等六部门近日联合印发《电动汽车充电设施服务能力"三年倍增"行动方案（2025—2027年）》，明确提出到2027年底建成2800万个充电设施，满足超8000万辆电动汽车充电需求的总目标。方案同步划定重点建设任务：城市区域：新增160万个直流充电枪高速服务区：新建4万个60千瓦以上"超快结合"充电枪农村乡镇：补建1.4万个直流充电枪 ...
政策速递
国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部等六部门近日联合印发《电动汽车充电设施服务能力"三年倍增"行动方案（2025—2027年）》，明确提出到2027年底建成2800万个充电设施，满足超8000万辆电动汽车充电需求的总目标。
方案同步划定重点建设任务：
- 城市区域：新增160万个直流充电枪
- 高速服务区：新建4万个60千瓦以上"超快结合"充电枪
- 农村乡镇：补建1.4万个直流充电枪
政策影响分析
建设规模显著提升
以2024年全国充电基础设施累计1281.8万台、当年新增422.2万台为基准，2025-2027年需新增1518万台，年均建设规模506万台，较2024年新增量提升20%。
结构优化与技术升级
政策明确鼓励超充、V2G（车辆到电网） 等先进技术应用，推动充电设施从"量增"向"质升"转变，有利于产品单价和行业盈利能力的整体提升。
市场空间测算
根据政策规划的200万直流充电枪建设目标：
- 按单枪60KW功率、单W建设成本0.5元测算
- 单枪价值量约3万元，总市场规模达600亿元
- 分三年实施，年均充电设备需求约200亿元
细分市场空间：
- 充电模块：占比约40%，对应64亿元/年市场空间
- 充电枪线：占比约20%，对应32亿元/年市场空间
A股核心上市公司关联动态与机遇
充电设施建设加速将带动全产业链受益，以下环节龙头公司值得重点关注：
一、整桩设备环节
直接受益于充电桩建设规模扩张：
- 特锐德：充电运营龙头，主业利润持续高增，出海占比不断提升
- 盛弘股份：充电设备骨干企业，HVDC/SST新产品研发进展顺利
- 科士达：充电桩产品线完整，在国网招标中份额稳定
- 中恒电气：直流充电桩技术领先，产品覆盖多功率段
二、充电模块环节
充电桩核心部件，技术壁垒较高：
- 优优绿能：充电模块专业供应商，需求改善与产品升级推动利润率提升
- 通合科技：充电模块主力企业，HVDC电源业务打造第二增长曲线
- 英可瑞：充电模块供应商，产品应用于多家主流设备商
- 麦格米特：电力电子技术平台型企业，充电模块业务快速增长
三、充电枪线及配件
配套设施同步受益：
- 永贵电器：充电连接器领先企业，产品覆盖主流车厂与运营商
- 沃尔核材：充电枪线优质供应商，配套多家设备企业
- 日丰股份：充电电缆供应商，受益于充电桩建设放量
- 徕木股份：高压连接器企业，产品应用于充电设施
四、运营服务环节
充电网络扩张带动运营需求：
- 万马股份：充电运营商之一，城市充电网络布局完善
- 绿能慧充：充电运营服务商，场站管理经验丰富
- 易事特：充电设施运营与设备制造一体化企业
- 奥特迅：充电运营服务商，在重点区域布局充电站
五、关键元器件与材料
- 宏发股份：继电器龙头，充电桩必备元器件供应商
- 法拉电子：薄膜电容供应商，产品用于充电模块
- 天通股份：磁性材料企业，受益于充电设施需求增长
- 伊戈尔：高频变压器供应商，配套充电设备企业
六、液冷超充与解决方案
- 鑫宏业：液冷充电枪线技术领先，配套大功率超充
- 双杰电气：充电解决方案提供商，参与多个充电站项目
- 华自科技：充电站整体解决方案供应商，技术实力突出
重点各环节龙头公司：
- 整桩设备：特锐德、盛弘股份等具备技术优势和客户资源的龙头企业
- 核心部件：优优绿能、通合科技等模块企业受益于产品升级趋势
- 配套设备：永贵电器、沃尔核材等连接器与枪线供应商
- 运营服务：万马股份、绿能慧充等充电网络运营商
策略
充电设施"三年倍增"计划为产业链带来明确增量空间，建议把握以下主线：
- 短期：关注整桩设备企业订单获取与产能准备情况
- 中期：布局技术壁垒高的核心部件企业，享受产品升级红利
- 长期：看好充电运营服务商的网络价值与数据价值重估
政策驱动下，充电设施建设进入加速期，各环节龙头企业有望持续受益。特别关注在超充技术、液冷方案、运营服务等细分领域具有核心竞争力的公司。
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