2025/10/12周末舆情热度（附：图解各热点题材概念）
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① 国产替代/自主可控核心逻辑：高通涉嫌违反《反垄断法》被立案调查；美方计划自11月1日起对中国进口商品加征100%新关税，并对“所有关键软件”实施出口管制。地缘博弈持续凸显科技自立与信创产业链自主可控的紧迫性。核心企业：诚迈科技、利和兴、至纯科技、新莱应材、国林科技、中国软件、中兴通讯（国产替代）；中国稀土、英洛华、北方稀土、天和磁材、彤程新材、中农立华、华英农业（反制方向）。② ...
① 国产替代/自主可控
- 核心逻辑：高通涉嫌违反《反垄断法》被立案调查；美方计划自11月1日起对中国进口商品加征100%新关税，并对“所有关键软件”实施出口管制。地缘博弈持续凸显科技自立与信创产业链自主可控的紧迫性。
- 核心企业：诚迈科技、利和兴、至纯科技、新莱应材、国林科技、中国软件、中兴通讯（国产替代）；中国稀土、英洛华、北方稀土、天和磁材、彤程新材、中农立华、华英农业（反制方向）。
② 新凯来产业链
- 核心逻辑：第二届湾区半导体产业生态博览会（湾芯展2025）将于10月15–17日在深圳举办，芯片设备企业新凯来确认参展并将发布重磅新品，市场关注其产品与技术突破。
- 核心企业：利和兴、至纯科技、新莱应材、国林科技、凯美特气、奥普光电、波长光电。
③ 核聚变
- 核心逻辑：中国核聚变装置BEST建设取得关键进展，目标在2030年实现聚变发电；上海正推动成立中国聚变能源有限公司，产业进程有望提速。
- 核心企业：合锻智能、哈焊华通、中州特材、中核科技、安泰科技、中国核建、融发核电。
④ 十五五规划前瞻
- 核心逻辑：2025年为“十五五”规划谋划关键年，四中全会定于10月20–23日召开，人工智能、集成电路、6G通信、量子信息等前沿科技领域为重点方向。
- 核心企业：利和兴、诚迈科技、至纯科技、新莱应材、国林科技、国盾量子、中国移动。
⑤ 长鑫存储产业链
- 核心逻辑：长鑫科技IPO辅导状态已变更为“辅导验收”，市场关注其上市进程及对国内存储芯片产业链的带动效应。
- 核心企业：合肥城建、至纯科技、新莱应材、通富微电、深科技。
⑥ 算力基础设施
- 核心逻辑：工信部等七部门发文加强新型信息基础设施建设，明确按需布局算力基础设施，推动算力与行业应用深度融合。
- 核心企业：利和兴、初灵信息、东方材料、恒润股份、安诺其、浪潮信息。
⑦ 生肖马概念
- 核心逻辑：A股历来存在生肖主题炒作惯性，临近年末，与生肖“马”相关标的关注度提升。
- 核心企业：福龙马、德马科技、玉龙股份（原名玉马科技）、万里马、神马电力、神马股份、金马游乐。
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