7月22日全球AI算力链快讯：芯片合作、算力支出及企业新动作大揭秘
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全球AI算力链一日快讯（7月22日密集落地，全部核对原始信源）
一、芯片与模型厂绑定：AMD×Anthropic“股权+订单”打包
- 订单：Anthropic 自 2027年上半年起部署最多 2GW AMD Instinct MI450系列（Helios机架含MI455X+EPYC Venice+Pensando+ROCm），首1GW在2027H1上线。
- 投资：AMD 在满足部署里程碑后 最高注资50亿美元（首次入股 Anthropic）。
- 技术协同：Claude 反向优化 AMD GPU 工作负载与 ROCm，AMD 内部工程团队全面接入 Claude。
- 实质：AMD 用“股权换份额”撬动英伟达堡垒客户，Anthropic 把算力供给从 TPU/Trainium/NV 扩到第三极。
二、OpenAI 算力支出天花板再抬：2030年7500亿+自建Camellia
- 支出预期：2030年前算力支出上调至 7500亿美元（年初6000亿）。
- Camellia项目：佐治亚州埃芬汉姆县，OpenAI首次作为主导设计/开发方自建，初始投 200亿美元，总投入或超 300亿美元，锁定 3.2GW 电力（2028–2032年分阶段由Georgia Power供电）。
- 人事：挖角原 xAI/马斯克侧数据中心核心架构师 Brent Mayo 任建设交付负责人。
- 背景：Oracle 6GW、AWS 138亿美元/8年、Azure 追加2500亿等旧约并行，自建是为拿电、拿进度主动权。
三、英伟达 Vera Rubin 进入量产交付，Rubin NVL72 参数确认
- 状态：Vera Rubin 平台全面量产，NVL72 已在 CoreWeave、Google Cloud、Azure、Oracle 运行；OpenAI 计划26Q3大规模导入。
- 性能：CoreWeave 实测 DeepSeek-R1 下，每兆瓦 Token 吞吐 = 上代 GB200 NVL72 的 10 倍。
- 价格：单 NVL72 机架 700–800万美元（72 Rubin GPU+36 Vera CPU，干式液冷）。
- 信号：竞争维度从“单芯片算力”切到“每瓦Token/机架交付”，NV 从GPU厂变机架+CPU+交换整机商。
四、服务器/OEM：Super Micro 初步四季报“营收近下限、订单炸裂”
- 营收：FY26Q4（截至26/6/30）接近110–125亿指引下限。
- 毛利率：15%–17%（原指引8.2–8.4%），客户/产品组合改善。
- 新增订单：单季超600亿美元，财年末积压订单创纪录，未来季度交付。
- 股价：盘前/盘后 +16%~+21%，带戴尔/HPE 情绪回暖。
五、SpaceX AI 德州补点，孟菲斯之外再起一个G瓦级
- 动作：在 得州（奥斯汀/巴斯特罗普/康罗一带） 筹建大型数据中心，规模对标或超孟菲斯 Colossus（现有两座合计~1GW、数十万NV GPU）。
- 模式：改造旧厂房/仓库复刻孟菲斯路径，团队已抽调进驻。
- 动机：Grok 自营商业化慢，但算力外租（Anthropic/Google等）成新现金流，地面集群继续铺。
六、A股光通信链：业绩+融资双验证
- 联讯仪器：26H1 归母 5.1–5.8亿，同比+801.96%~+925.75%，扣非+829.77%~+959.94%；光模块/光芯片扩产→测试设备放量。
- 中际旭创 H股：最高发价 1010港元/股，基础发行5450万股，超配后最高 约633亿港元（基础~550亿），29家基石锁270亿港元；募资35%研发（3.2T/CPO/NPO）、30%扩产（至9000万只/年光模块）。
七、Google 模型侧：Flash 三连发 + Gemini 4 启动
- 上线：Gemini 3.6 Flash（质量/成本均衡，输出token比3.5 Flash省17–65%）、3.5 Flash-Lite（350 tok/s，0.3/2.5 USD每M输入输出，Agentic搜索/文档）、3.5 Flash Cyber（网络安全专用，政府/可信伙伴限定）。
- 预训练：Gemini 4 已启动预训练；同步放 JAX 原生 Agentic RL 后训练库 Tunix。
- 逻辑：Flash 系走“高吞吐+低价”承接 Agent 规模流量，Pro 留待后续，和 OpenAI/Anthropic 的“先扩算力后降单价”镜像。
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