动力与储能电池排产大增，龙头扩张引领产业链结构性机会！
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动力与储能电池产业链月度排产分析报告：景气攀升，龙头扩张，结构性机会凸显
赛道投资逻辑：全球产能扩张加速，结构分化中龙头优势强化
核心驱动力：全球新能源车销量增长韧性及储能需求爆发，是驱动电池排产持续攀升的根本动力。5月全球总排产达257.2GWh，环比增长8.9%，增幅超预期，印证下游需求旺盛。
产业趋势与景气度：
动力电池引领增长：本月环比增长主要由动力电池板块产能利用率提升驱动，如Z、G、B、N等头部企业动力产线均接近或处于满负荷状态，部分厂商（Z）已出现动力电池“委外代工”，反映优质产能供不应求。
储能需求刚性，产能满载：储能电池环节景气度维持高位，多数企业处于满产状态，新产能投放集中于第三季度。Y公司为满足储能订单已启动代工，凸显储能赛道订单能见度高、交付压力大。
产能释放与结构分化：行业整体处于产能爬坡与扩张周期。龙头公司凭借技术、客户与资金优势，产能利用率领先（如N、B、H、T满产），并通过委外、提产等方式快速响应需求。二线及海外电池厂（如C、R、韩系）产能利用率存在差异，行业集中度有望进一步提升。
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