3月5日股市早报
一、重要财经信息
①预告：国新办3月5日举行吹风会 解读《政府工作报告》
②Seedance2.0生成视频价格公布，生成视频一秒1块钱。
③中远海运：鉴于中东地区冲突持续升级，即日起暂停相关航线新订舱业务
④美股三大指数集体收涨，纳指涨1.29%，标普500指数涨0.78%，道指涨0.49%。大型科技股、加密货币概念集体大涨。
⑤COMEX黄金期货涨0.5%，报5149.2美元/盎司；COMEX白银期货涨0.15%，报83.6美元/盎司。
⑥国际原油期货结算价几乎平收。WTI原油期货4月合约收涨0.13%，布伦特原油期货5月合约平收。
二、今日热点聚焦
强一股份：1-2月合并营业收入同比增长158% AI算力需求爆发高端MEMS探针卡业务增长迅猛
厦钨新能：预计1-2月营业收入27.02亿元至35.46亿元 同比增长60%至110%
贵研铂业：世界铂金投资协会表示，全球铂金市场料将连续第四年出现供应短缺，预计2026年的缺口将达24万盎司。该协会三个月前曾预计市场将大致平衡。
闰土股份：公司分散染料黑价格近期每吨累计上涨约1.4万元，当前报价在3.0万元/吨左右
智能经济
智能经济成为人们透视今年全国两会的关键词之一。智能经济是继农业经济、工业经济、数字经济之后的新经济形态。它以数据为关键生产要素，以人工智能为核心驱动力，通过AI与实体经济（一、二、三产）和虚拟经济的深度融合，实现资源配置优化、生产效率倍增和商业模式创新。
（智能自控、瑞纳智能、每日互动、昆仑万维、科大智能、科大讯飞）
算力基建
IDC咨询发布报告称，中国企业活跃智能体数量将在2031年突破3.5亿规模，年复合增长率达到135%以上。由于智能体任务执行密度的增长和任务复杂度的提升，也将带来智能体Token消耗年均超30倍的指数级跃升。
（优刻得、大位科技、润泽科技、网宿科技、数据港、润建股份）
钽电容
全球领先的被动元件制造商国巨集团（YAGEO）近日通过旗下子公司基美（KEMET）向客户发出调价通知，宣布将对聚合钽电容产品线（KO-CAP）T523系列产品进行价格调整。自2025年下半年以来，这已是该公司第三次发布钽电容涨价通知。
（东方钽业、宏达电子、风华高科、顺络电子）
电网设备/智能电网
据The Information报道，过去数月内，美国三大区域电网运营商（得克萨斯州、中大西洋地区和中西部电网管理部门）相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765千伏超高压线路，将成为美国史上规模最大、输电能力最强的电力线路。
（安靠智电、宏盛华源、迦南智能、新特电气、亿能电力、灿能电力、双杰电气）
绿电
近日，国家能源局组织召开绿色燃料产业发展专题座谈会。会议指出了绿色燃料保障能源安全、降低碳排放、促进新能源非电利用与消纳的三大战略目标。
（银星能源、桂冠电力、神马电力、珈伟新能、电投绿能、嘉泽新能）
农药
先正达将于2026年6月底前全面停止百草枯除草剂的全球生产。此举源于全球仿制药生产商的激烈竞争，使得先正达在该领域的生产优势逐步削弱。
（红太阳（百草枯产品全球市占率超50%）、广康生化、贝斯美、中旗股份）
电解铝
①LME铝价在ALBA遭遇不可抗力事件后创下自2022年以来的最高记录。
②机构：中东乱成一锅粥，卡塔尔64万源头信息加微信 ss62897吨铝产能因冲突导致天然气断供而停产，市占率2+%，中东区域全球市占9+%。欧洲能源价格再次高企，会不会引发停产?概率颇大！铝价距离之前能源危机的高点4000还有不小增幅，不要过度悲观。
（中国铝业、云铝股份、南山铝业、神火股份）
黄磷
3月4日国内黄磷净磷出厂现汇均价26787元/吨，单日上涨1242元/吨，单日涨幅4.86%。SMM预计，2026年硫磺供给增量不及需求增量，价格高位运行且易涨难跌。
（澄星股份、兴发集团、云图控股、云天化）
光调制器
国家信息光电子创新中心（NOEIC）正式发布业内首款170GHz铌酸锂薄膜光电调制器。
（光库科技、天通股份）
氢能
近日，国家能源局组织召开绿色燃料产业发展专题座谈会。会议指出了绿色燃料保障能源安全、降低碳排放、促进新能源非电利用与消纳的三大战略目标。机构认为，此次座谈会标志绿色燃料产业转向进入由国家层面进行顶层设计和系统性推进的轨道，产业规模化发展可期。
（亿华通、京城股份、昇辉科技、金宏气体）
油气
美防长称美伊冲突可能持续8周甚至更长。天然气价格暴涨75%，欧盟或将重新讨论俄罗斯天然气进口禁令，去年57%的供应来自美国。
（准油股份、洲际油气、通源石油、中曼石油）
机器人
由成公众号小牛研报纪要都人形机器人创新中心牵头起草的国家标准《人形机器人试验方法第3部分：决策规划》项目，经国家标准化管理委员会公示，已正式启动制定工作。
（瑞纳智能、三联锻造、北特科技、三花智控）
算力硬件
英伟达AI基础设施负责人Dion Harris在加州总部向媒体展示了下一代Vera Rubin算力系统的内部构成与供应链细节。由于功耗上升，Vera Rubin也是英伟达首个100%液冷散热的系统。
（川润股份、凌玮科技、超颖电子、飞龙股份、菲利华、英维克）
存储芯片
①佰维存储预告，1-2月净利润同比大增921.77%-1086.13%。
②2026年1月，全球存储芯片两大主要产品DRAM和NAND闪存价格均创下自2016年有统计数据以来的最高值。
（佰维存储、德明利、江波龙、朗科科技、恒烁股份、普冉股份）
军工
（航天彩虹、北化股份、中无人机、江龙船艇、国科军工、北方导航）
农业
《关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的实施意见》，也就是2026年福建省委一号文件。
（亚盛集团、农发种业、神农种业、登海种业、农发种业、隆平高科）
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