芯片涨价潮来袭，台积电2nm制程大幅提价，半导体产业链逻辑强化。
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事件：据媒体报道，台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%，末代3nm CPU价格较前代涨约20%；供应链推估2nm旗舰芯片单价上看280美元，三星、SK海力士等存储巨头已先行涨价，半导体通胀与国产替代逻辑共振。
核心企业：
通富微电：国内先进封装龙头，深度绑定AMD等大客户，Chiplet技术国内领先。公司有望承接AMD、英伟达等客户的HPC、AI芯片订单，直接受益于先进封装需求提升。
赛腾股份：国内少数具备HBM检测设备量产能力的公司，通过收购日本OPTIMA掌握全球领先的HBM全制程检测技术，已获得国际头部客户的批量订单。
北京君正：存储+模拟芯片双赛道布局，业务直接受益；其CPU/GPU芯片适配AI算力场景，随着高端芯片涨价凸显算力价值，公司业绩迎来“存储复苏+AI算力”双重驱动。
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