2026/01/28全球市场早报
市场概述
科技巨头财报前夕，美股风险偏好回升：标普500涨0.41%，五连阳并创历史新高（6978.60点）；纳指涨0.91%；道指跌0.83%，受医保巨头UnitedHealth暴跌近20%拖累。微软涨超2%，特斯拉微跌1%；美光因宣布240亿美元NAND新厂投资大涨5%；康宁因获Meta 60亿美元光纤大单飙升19%，创20年新高。
美元重挫：跌超1%，创四年新低，为去年4月特朗普宣布关税以来最大四日跌幅；日元三日累计涨4%，欧元、英镑升至2021年以来高位；离岸人民币盘中涨破6.94，创近三年新高。比特币站上8.9万美元，日内涨超2%。
美消费者信心逊于预期，但美债收益率尾盘反弹，10年期报4.2293%。
地缘紧张推升能源与贵金属：中东局势升级，WTI原油大涨2.90%，布油涨3.02%；黄金连续六日创新高，COMEX期金收于5175.10美元（+1.82%），现货一度涨超3%；白银涨2.28%至112.85美元。
亚洲时段，A股午后拉升，三大指数集体收涨；算力产业链爆发，紫金矿业涨超11%，沪银逆势涨7%；恒指涨超1%。
要闻
中国12月工业企业利润同比增长5.3%，全年增长0.6%，实现四年来首次正增长。
美国将在中东举行空军战备演习，特朗普称“若遭暗杀将把伊朗从地球上抹去”，地缘风险再升温。
特朗普淡化美元走弱，称“能找到合理水平”；日本财务大臣暗示将与美国协调汇率行动，日元短线跳涨。
美国政府关门倒计时，特朗普与明州州长通话，同意考虑削减ICE人员。
“新美联储通讯社”称1月大概率暂停降息，后续路径不明，沃勒投票成关键变量。
谷歌云官宣涨价，北美地区价格翻倍；Anthropic融资目标上调至200亿美元（初始2倍），估值达3500亿美元。
AI硬件需求爆发：
- 三星、海力士向苹果供DRAM价格Q1翻倍；
- 沪电股份2025年营收增42%、净利增48%；
- 沐曦股份预计2025年营收激增超115%，亏损大幅收窄；
- 赣锋锂业扭亏为盈，预盈11–16.5亿元，公允价值变动贡献超10亿。
AI模型加速迭代：DeepSeek发布OCR 2，实现“人类视觉逻辑”解读图片；Kimi上线K2.5，可调度100个智能体，效率提升4.5倍。
市场收报
欧美股市：标普500涨0.41%（6978.60点），道指跌0.83%（49003.41点），纳指涨0.91%（23817.10点）；欧洲STOXX 600涨0.58%（613.11点）。
A股：上证指数涨0.18%（4139.90点），深成指涨0.09%（14329.91点），创业板指涨0.71%（3342.60点）。
债市：10年期美债收益率升1.79个基点至4.2293%；2年期跌2.02个基点至3.5690%。
商品：WTI原油涨2.90%至62.39美元；布油涨3.02%至67.57美元；COMEX黄金涨1.82%至5175.10美元；白银涨2.28%至112.850美元。
行业/概念
- 国产芯片：中微半导、国科微等多家厂商宣布MCU、Norflash、存储类产品涨价15%-80%，主因封测成本飙升、交付周期拉长。台湾封测厂产能满载，调价幅度或达30%。AI芯片挤占传统产能，缺货潮向全链传导，涨价趋势确立。
- 天然气：美国冬季风暴致亨利港期货飙涨140%，现货价一度达150美元/百万英热单位，创三年新高；暴风雪已致30人死亡。极端天气叠加供应中断，短期价格或维持高位。
- 人工智能：DeepSeek-OCR 2通过自研视觉编码器模拟人类阅读逻辑；V4模型将于2月推出，性能领先。AI应用加速落地，阿里、Meta、苹果、谷歌全面加码，2026年或成全球AI生态重构关键年。
- 脑科学：2026脑机接口开发者大会将于2月3–4日在天津举办。政策端，“十五五”明确支持，医保设立独立收费项目；技术端，Neuralink迈向大规模生产，非侵入式产品已商用。行业迎来商业化落地元年。
今日要闻前瞻
美联储公布1月利率决议，主席鲍威尔召开新闻发布会（市场聚焦是否暂停降息及前瞻指引）。
日本央行公布12月货币政策会议纪要。
加拿大央行公布政策利率。
重磅财报密集发布：微软、Meta、特斯拉、ASML、IBM。
美国上周EIA原油库存数据。
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