国产CPU崛起加速，产业链企业迎发展新机遇
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一、行业认知随着全球人工智能大模型与云计算需求爆发式增长，服务器CPU市场进入“供需紧平衡”阶段。数据显示，由于超大规模云服务商（如阿里云、腾讯云、AWS等）集中采购“扫货”，英特尔与AMD在2026年全年的服务器CPU产能已基本售罄。为应对供需失衡并确保后续供应稳定，两家公司均计划将服务器CPU价格上调10%-15%。这一趋势凸显了高性能计算芯片（尤其是CPU）的战略重要性，也推动国产替代进程加 ...
一、行业认知
随着全球人工智能大模型与云计算需求爆发式增长，服务器CPU市场进入“供需紧平衡”阶段。数据显示，由于超大规模云服务商（如阿里云、腾讯云、AWS等）集中采购“扫货”，英特尔与AMD在2026年全年的服务器CPU产能已基本售罄。为应对供需失衡并确保后续供应稳定，两家公司均计划将服务器CPU价格上调10%-15%。
这一趋势凸显了高性能计算芯片（尤其是CPU）的战略重要性，也推动国产替代进程加速。中国企业在通用计算、AI推理、安全可控等领域持续突破，逐步构建自主可控的算力生态。
二、产业链及上市公司梳理
1. 国产CPU核心企业
- 中国长城：目前主要包括高性能服务器CPU（飞腾腾云S系列）、高效能桌面CPU（飞腾腾锐D系列）、高端嵌入式CPU（飞腾腾珑E系列）和飞腾套片四大系列。
- 龙芯中科：公司长期专注于以CPU为代表的通用算力建设，产品广泛应用于政府、金融、能源等领域。
- 海光信息：公司的核心业务聚焦于高性能计算芯片（DCU）、通用计算芯片（CPU）的研发与销售，其7nm Zen架构CPU性能接近国际主流水平。
- 北京君正：公司计算芯片中的CPU核均为自主研发的CPU核，具备自主可控能力。
- 宏昌电子：在高端高速覆铜板方面取得Intel、AMD等国际终端厂商认证，现有无锡基地产能1440万张/年，是CPU封装基板的关键供应商。
2. 封装测试与配套
- 通富微电：公司具备FCCSP和FCBGA等封装技术，可满足CPU、GPU等品类芯片对高带宽、低延迟的封装方案需求。
- 大港股份：公司全资子公司上海爱艾士主打12英寸、8英寸的晶圆测试以及QFP、BGA、DIP、SOP、QFN等封装芯片测试。
- 禾盛新材：公司正式推出第三代AICPUTF9000系列，用于AI推理场景。
- 中电港：公司是AMD的授权分销商之一，主要为其分销GPU、CPU等产品。
3. 安全与专用芯片
- 澜起科技：津逮CPU是公司推出的一系列具有预检测、动态安全监控功能的x86架构处理器，适用于数据中心安全场景。
- 宏昌电子：除提供封装基板外，还积极布局高端PCB领域，服务于AI服务器需求。
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