美光涨价20-30%！AI算力新宠磁电存储
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事件驱动：据9月12日消息，继上周闪迪宣布将存储产品价格上调10%以上之后，今日美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。从今日起所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价，协议客户价格全部取消，暂停报价，预计所有产品停止报价一周。此次涉及不止消费级和工业级存储产品，汽车电子产品预计涨70%。观点各大厂商涨价陆续落地，价格上涨大方向明确，存储环境正在改善。近日ME ...
事件驱动：据9月12日消息，继上周闪迪宣布将存储产品价格上调10%以上之后，今日美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。从今日起所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价，协议客户价格全部取消，暂停报价，预计所有产品停止报价一周。此次涉及不止消费级和工业级存储产品，汽车电子产品预计涨70%。
观点
各大厂商涨价陆续落地，价格上涨大方向明确，存储环境正在改善。近日META、Open AI上修资本开支，甲骨文业绩及指引超预期，AI需求长期成长空间巨大，配套算力不可或缺。磁电存储的弯道超车路径重要性凸显！
新型磁电存储
斯迪克凭借在功能性涂层复合材料领域的技术积淀，拥有全球唯一的纳米级涂布工艺，独家负责华为磁电存储“SSD+MED双层存储架构”中的电磁涂布环节，相关技术已申请专利保护，在磁电存储整体价值量中占比超60%。美光涨价表明存储芯片市场需求旺盛，这可能会促使华为等企业加大在存储领域的投入，从而推动斯迪克磁电存储技术的研发和应用。
美光涨价是存储芯片行业复苏的一个信号，随着存储芯片市场的增长，下游对存储相关产品的需求也会增加。斯迪克作为华为磁电存储的核心配套厂商，正在与华为筹建合资公司，将直接受益于华为磁电存储产品的规模化推广，进而分享存储市场增长带来的红利。
美光涨价反映了存储芯片行业整体向好的趋势，这有助于提升市场对存储相关产业链企业的信心。斯迪克围绕国产算力核心需求构建了多维度配套能力，且深度绑定华为等头部客户，在行业整体向好的背景下，其市场地位和发展前景也会得到进一步提升。
存储产业链核心企业一览表
逻辑梳理
- 短期确定性（周期复苏）：
- 美光涨价最直接利好的是存储芯片设计厂商（兆易创新、北京君正） 和存储模组厂商（江波龙、佰维存储），它们的产品将直接提价，改善毛利率和盈利能力。
- 上游材料（鼎龙股份、雅克科技） 和封测（深科技） 环节将受益于下游需求回暖、产能利用率提升。
- 长期成长性（技术前沿）：
- 磁电存储：目前主要是斯迪克，这是一个偏主题和长期的投资方向，需要持续跟踪其与华为合作的产业化进展。
- CPC等先进互连：金信诺、立讯精密是代表，受益于AI算力需求爆发对高速连接技术和功耗的极致追求。
- 核心内容：
- 若想参与存储涨价周期，可优先关注产品价格弹性最大的设计公司和模组公司。
- 若更看好国产替代和前沿技术的长期故事，可以关注上游材料、设备以及CPC、磁电存储等主题性标的。
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