AI数据中心爆发带动MPO连接器需求，产业链龙头迎机遇
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基于对光纤市场领域的分析，数据中心（特别是AI驱动）是当前需求最确定、增长最迅猛的领域，而电信领域的涨价持续性则相对难以把握。在此趋势下，MPO（多光纤推入式）连接器板块是产业链中核心的受益环节。核心驱动因素分析需求确定性强：AI数据中心普遍采用叶脊（Spine-Leaf）网络架构，导致机柜间光连接需求呈指数级增长，MPO预端接系统成为实现高密度布线的刚性选择和标准方案。技术协同升级：光模块速率正 ...
基于对光纤市场领域的分析，数据中心（特别是AI驱动）是当前需求最确定、增长最迅猛的领域，而电信领域的涨价持续性则相对难以把握。在此趋势下，MPO（多光纤推入式）连接器板块是产业链中核心的受益环节。
核心驱动因素分析
- 需求确定性强：AI数据中心普遍采用叶脊（Spine-Leaf）网络架构，导致机柜间光连接需求呈指数级增长，MPO预端接系统成为实现高密度布线的刚性选择和标准方案。
- 技术协同升级：光模块速率正向800G/1.6T演进，必须配套更高芯数（如16/24/32芯）及更高性能的MPO连接器，推动产品价值量和技术门槛同步提升。
- 供给格局集中：全球高端产能紧张，海外头部厂商（如康宁）已将产能优先向利润更高的数据中心领域倾斜，这进一步强化了MPO产品的供需紧张格局和涨价的持续性。
一、行业认知
光纤是现代通信网络的“神经系统”，广泛应用于5G基站、数据中心、智能电网、工业互联网、航空航天等领域。随着全球数字化进程加速，光通信需求持续增长，推动光纤产业向高带宽、低损耗、智能化、特种化方向升级。当前，光纤产业链已形成“预制棒→光纤→光缆→系统设备”的完整生态。其中，空芯光纤作为下一代光通信技术，具备超低延迟、超高传输容量等优势，正逐步从实验室走向应用；保偏光纤在高速光模块、量子通信、精密传感中不可或缺；掺铒光纤则支撑着长距离光信号放大，是骨干网的核心组件。此外，特种光纤（如塑料光纤、耐高温光纤）在工业自动化、医疗成像等场景中也具有广阔前景。
二、产业链及上市公司梳理
1. 光纤光缆
- 通鼎互联：拥有光纤预制棒、光纤等通信线缆产业的全产业链产品生产能力。
- 通光线缆：长期专注于特种线缆的研究与开发，已形成完整的自主知识产权体系，是中国光纤光缆最具竞争力十强企业。
- 汇源通信：控股子公司四川汇源塑料光纤生产用于工业自动化领域的塑料光纤用光模块（速度在100兆以内）。
- 永鼎股份：主要产品为光纤预制棒、通信光纤、通信光缆等，2023年光通信产品占比约19%。
- 长江通信：参股公司长飞光纤（持股15.82%）是全球光纤光缆行业的领先企业，是国内最早的光纤光缆生产商之一。
- 亨通光电：国内光纤光缆领先厂商，子公司江苏亨通光纤、fiber GmbH专注于特种光纤的研发与制造。
- 烽火通信：中国信科旗下元老级通信设备厂商，与日本藤仓共同出资设立烽火藤仓光纤科技有限公司。
- 中天科技：国内光纤光缆龙头企业。
- 长飞光纤：公司主要产品为光纤预制棒、光纤和光缆等相关产品，2023年光通信产品占比98%，其中光缆占比40%。
- 华脉科技：公司主要产品包括光纤、光缆等光通信产品，2023年光缆类产品占比43.36%。
- 长盈通：光纤环小巨人，国内光纤陀螺仪知名企业，与长飞光纤保持长期合作关系。
2. 空芯光纤
- 烽火通信：公司联合多家实验室与企业在中国光谷·光电子信息产业创新发展大会发布了基于空芯光纤的超大容量实时传输系统，并验证了其特性。
- 长飞光纤：公司官方公众号称对于中国移动关注的“空芯光纤”技术已进行了多年布局。
- 长盈通：公司具有空芯光子带隙光纤产品。
3. 保偏光纤
- 太辰光：公司可根据客户需求研发、制造保偏光纤连接器产品。
- 长盈通：公司核心产品为光纤陀螺用光纤环及其主要材料保偏光纤。
- 光库科技：微连接产品包括90°折弯光纤阵列、400G DR4组件、多通道光纤阵列、保偏光纤阵列等，主要应用于400G/800G/1.6T等高速、超高速光模块。
- 亨通光电：公司有保偏光纤产品，可应用于航天、航空、航海及通信等领域。
4. 掺铒光纤
- ST富通（退）：与长飞光纤合资成立长飞鑫茂光通信，发挥掺铒光纤放大器（EDFA）的技术和应用优势。
- 德科立：公司主持起草中国通信标准化协会的“小型化掺铒光纤放大器技术条件”。
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