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券商板块暴涨核心逻辑一、基本面质变：科创板强制跟投打开三重盈利通道制度规则：科创板保荐券商必须动用自有资金跟投新股，跟投比例 2%-5%，锁定期 24 个月，深度绑定科技企业成长收益。 业绩弹性：本轮 AI 科技牛市下， ...
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锂电行业深度点评：Q3 旺季确定性拉满，锚定 Q2 业绩环比改善主线 一、行业大背景：Q3 旺季排产明确，量利齐升基础扎实排产数据验证旺季高 ...
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玻璃基板：光电交叉路口的材料之王，正式进入确定性上行大周期一、行业核心质变：玻璃基板从可选升级为必选题（Must Have）1、权威定性：郭 ...
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公募基金周度行业仓位调仓解读（截至 2026.06.21）一、调仓总览 数据区间：2026.02.22–2026.06.21 周度行业仓位变 ...
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高端对日材料替代全梳理（五大核心赛道 + 标的分层）核心替代底层逻辑供给约束：日本高端粉体、陶瓷、硬质合金龙头主动收缩产能，叠加国内中重稀土 ...
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英伟达 NVL576、谷歌 TPU 3D Torus 两大光互联路线完整拆解一、英伟达 NVL576 集群：短期 3.2T/6.4T NPO ...
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模型迭代驱动算力硬件全面爆发全梳理核心主线：大 MOE 模型参数持续突破，Scaling Law 持续生效，超大模型倒逼机柜内 Scale- ...
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半导体设备板块深度逻辑：海外设备涨价 + 国产设备出海双驱动（附各公司亮点、在手订单、海外客户）一、行业超级周期核心背景AI 算力、HBM ...
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郭明錤深度解读台积电 CoPoS 玻璃核心载板投影片（完整产业逻辑 + 全产业链标的：亮点 / 订单 / 客户）一、核心事件基础信息台积电 ...
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《光通信行业深度解析》全产业链个股梳理（含核心亮点、在手订单、核心客户）一、行业总逻辑AI 大模型训练 / 推理集群带宽需求爆发，传统可插拔 ...
