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AI 电源蓄势待发：上游锁单 + 出货指引兑现，测试电源放量预示出货临近；板载电源格局重构国泰海通电新团队判断：AI 电源正从 "订单" 走 ...
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光模块 - 陶瓷基板重大事件：FCC 限制倒逼硅光方案，高端 TEC 用量超预期，富乐德（Ferrotec 体系）核心受益 大摩 FCC" ...
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海外科技主升 + 美光财报炸裂：强 call 中国硬科技，存储与半导体设备预期差最大纳斯达克创新高、费半 YTD+85%、NV 新高、爱德万 ...
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先进封装新战场：面板级 CoPoS/EMIB-T 争抢大芯片，InP 缺货把机会推给薄膜铌酸锂AI 芯片越做越大 —— 光罩尺寸超 9.7 ...
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FCC 或于 3.2T 出台光模块限制：海外物料链重构，InP 衬底 "出口替代" 逻辑凸显大摩最新判断：FCC 对光模块的限制更可能在 3 ...
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HBM 散热新方向：英伟达尝试用 TEC 为 HBM 散热，单颗价值量远超光模块 Micro TECHBM 功耗持续攀升，被动散热（TIM ...
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日本媒体10月3日报道，日本防卫省九州防卫局当天在位于熊本县的日本陆上自卫队健军驻屯地，首次向普通民众展示长射程导弹“25式地对舰导弹”。据 ...
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美债收益率飙升：10 年期破 5.22%、30 年期破 5.5% 创 2004 年以来新高【宏观】30 年期美债收益率站上 5.5%，这是 ...
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特斯拉 Optimus 产量提升约 10 倍：量产爬坡加速验证，但 "复杂手部 + 供应商限制" 卡脖子特斯拉 Optimus 近几个月产量 ...
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中美达成八点成果共识：经贸降税 + AI 对话机制落地，地缘缓和利好风险偏好中美关系从 "博弈叙事" 转向 "成果落地"：300 亿美元对等 ...
